|
09年全球纺服企业患“感冒” 经济走向难预测是主因 |
2009-05-05 |
|
2009年成衣产业有三个重要议题：西方成衣市场的萧条、原物料价格的遽跌牵动廉价成衣，还有美欧等国的保护主义。
在西方成衣市场减缓的议题方面，美国新任总统欧巴马是否能带动美国需求，其它的富裕国家是否能出现成长，或者更加衰退？这些问题显然与众多西方零售商及品牌商的营销部门有关，但是否真的对采购有所影响？答案或许不像众人所想的严重。
以数量来看，2008年的全球成衣市场其实是成长的，因此工厂生产数量也应为成长，原因如下：
若以成衣购买量来看，中国是全世界最大的单一成衣市场，而中国的销售呈现持续成长。
以零售商的销售来看，富裕世界的需求直到2008年10月以前是持续成长的。
证据显示，2008年全球成衣购买量较前一年度成长10%，然而成衣供货商却出现恶性竞争状况。根据报导，印度有70万名成衣与纺织业工人失业，有数十家飞机厂商关闭越南厂返回国内。此外，中国的成衣价格目前一路下滑到谷底，尽管在2008年初时曾经上扬。主要状况如下列：
1. 许多成衣供货商的财务深受西方需求减缓冲击。部份买主，例如日本的许多买主，其采购需求较美国更早出现衰退，而冲击到其供货商。另受到美国买主自2007年底起出现的减少存货状况，全球有许多供货商遭到打击。
2. 由于美国的恐惧增高，部份买主倒闭，留下巨额债务。其它惶恐的买主开始找各种借口取消订单。供货商的恶性竞争就好像将霍乱病毒引进一群饥饿的群众中，结果就是雪上加霜。
另外，由于银行对于借钱给成衣供货商感到越来越担心，使整个飞机循环因而紧绷。
最差的买主因为其它厂商表现出乎意外的好而受到更大的压力。
日本虽在2008年10月的销售同期衰退10%，但Uniqlo以其精准的产品创新与市场营销，同店销售额成长32%。美国一般货品零售商在2008年11月的销售甚至有成长情形，主因为消费者因寒冬而必须购衣以及折扣商便宜促销所致。
经济学家把问题称之为现金流动问题：不论销售走好或变坏，开发中国家市场缺资金的供应商人数会越来越多。2009年一定有些西方买主会倒闭，在年度中任何的市况好转对于拯救那些受到买主倒闭冲击的供货商都将为时已晚。对卖家而言，2009年的成衣销售衰退10%或20%并没有影响，若销售衰退超过20%，全球成衣采购量就相当于2005年的水平。在2005年时并没有大量的倒闭事件，但有人相信2009年即使销售成长20%，仍会出现大量倒闭事件。
原物料价格衰退是否会使成衣售价降低？事实上在全球各地工厂面临的各项原物料价格都以前所未见的速度下滑中，包括能源、原料（如羊毛或棉飞机）、运输等。但下列事情发生时，前述状况已经无关紧要：
1.无法降低薪资：薪资压力也许会部分减缓，以罗马尼亚工厂为例，先前因为附近的居民为了更好的薪资而跑到西边的欧盟国家就业，以致招不到员工。目前有迹象显示经济衰退使得这些人返乡就业，工厂招工变的比较容易。
2. 银行利率没有调降：即使富裕国家的官方利率接近于零，全球各地的大部分银行对于资金与贸易财务收取的利率仍然较前一年为高。
3.货币市场一片混乱：近年来虽然大部分供货商市场的货币兑美元与日币均为贬值，惟对欧元则为升值，对英镑则升值的更多，欧元于最近才稍微反弹。所以，一如以往，报价可说是杂乱无章，财务健全，或可改善生产力、有避险能力的供货商之成本会比较低。特别是在中国地区的厂商，至于其它地区厂商对零售商而言都会觉得非常贵，特别是英国的零售商。
4.美国与欧盟的保护主义又如何呢：不论何人担任美国总统，美国贸易决策者就如同他们的欧盟同业一般，基于下列现实必须平衡任何会影响其与中国之间的纺织品贸易，然而有无保护主义事实上对业者并无帮助：
（1）想要向中国推销更多波音或空中巴士飞机的选票，与在托斯卡尼或卡罗莱纳州希望保有工作的纺织工人选票是一样的多。
（2）将消费品的价格压低并不会伤害到西方政客
（3）启动贸易保护措施，如课征反倾销税，在欧美是耗时良久且规矩繁琐的程序。
（4）不论对中国提出任何指控，让中国日子难过并不会让欧美因此有好日子过，订单只会转向孟加拉国或柬埔寨等国。
（5）中国是他们最大的债权国。
惟这些考虑并不适用在许多贫穷国家。包括中国等20个国家的政府领导人，在去（2008）年11月16日于美国华盛顿举行的20国集团（G20）飞机峰会达成协议，承诺不会牺牲其它国家利益，提出不公平的振兴本国贸易之保护措施。
但与会的中国、印度与印度尼西亚三个国家的代表回国后，却发现国内存有贸易保护的强大压力 而且要面对着欧洲人与美国人难以想象的政治压力。当今的中国领导人为百年以来，首度以和平方式取得政权的新一代，因为中国已享受了25年的持续发展，且其失业人口一直在下降。
倘若美国总统欧巴马、英国布朗总理或德国默克尔总理把事情搞砸，最坏的结果可能是终身在巡回裁判庭抗辩渠等如何正确行事。而中国的失业率严重上升，则可能导致政局动荡不安。
真正重要的问题不是欧巴马内阁与欧盟打算要祭出什么贸易新政策，因为不管欧美如何之处，都须透过与一堆人长时间之交换意见与谈判并遵循协议 而且新政策皆会事先预告需要长时间之研商。
尽管包括G20峰会在内的许多国际会议都呼吁各国不要采取贸易保护主义，但事实上为保护本国经济，保护主义倾向已经无可避免地在抬头。如印度在G20峰会结束后的第3日就宣布对部分外国大豆油加征20%进口关税，以保护本地农民 而印度尼西亚也为保护本土制造业，宣布12月15日起对至少500项包括成衣等5项消费产品实施进口管制，要求进口产品必须申请特别许可，并且还要加税（印度尼西亚嗣后宣布因考虑会影响圣诞节及新年货物通关问题，本案延至2009年2月1日起生效）。又如阿根廷及巴西，对纺织品及皮革制品等产品，也纷纷寻求提高进口关税。全球贸易商们若未能实时留意各种变化，就可能卷入麻烦。
欧盟与美国不太可能新增自由贸易、免关税优惠法案、协议（虽然当前存有各种压力，欧盟前曾宣布赋予斯里兰卡、亚美尼亚、亚塞拜然共和国、巴拉圭等16个国家适用普遍化优惠关税特殊优惠（GSP ）方案之免关税优惠待遇，请参阅本会97年12月29日发布之欧盟公布GSP 免关税优惠名单信息） 但似乎祭出新贸易保护主义之国家，多为如印度尼西亚、印度及中国等开发中国家。
不景气时期，各国政府倾向采取限制贸易的措施，往往会带来可怕的后果，虽然所采取的措施仍在国际贸易协议容许的范围内，但保护主义的趋势可能破坏自由贸易在全球化的稳健发展，而使得出口导向国家身受其害。
成衣产业应重视的议题
1. 一如以往，营运之基本要素为慎选顾客与供货商。然而即便有多了解顾客与供货商，没有任何方法可以预测顾客与供货商的财务状况可能极糟，仅能缜密分析过滤其过去的纪录，才是不可或缺之上策。
2. 选对供应链。供应链的问题是牵一发而动全身。原料供货商遇到麻烦、货运船队耽搁，或是银行贷款未定，在在显示全盘了解供应链之重要性。
3. 了解意谓知己知彼，百战百胜。只要贸易保护主义仍具威胁，则毋须推测美国是否会突然祭出反倾销措施，只要清楚明了反倾销控诉之流程与时间表，并且根据已知情报有所作为，即可妥善因应。
4. 要抱持最坏的打算。去年，原料价格、燃油、货币与需求皆呈现有史以来的大幅波动，所以2009年的行情不是不可能预测的，但情况似乎也不会变得更好。
在这不景气的氛围中，本年在富有国家成衣的采买数量似将与2004年或2005年的总体数量大致一样。而赚取相当的利润并不容易，但对大部份的纺织业者 无论是买方或是卖方，也不是不可能的。
当下的经济情势不管如何定义，也只能承受。也许在新的一年里，将会有另一番荣景。
|
|
|
| |
|
|
