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飞亚股份重组后将成为全球最大色纺纱企业 |
2009-05-05 |
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华孚控股有限公司对飞亚股份的资产重组取得重大进展，飞亚股份拟通过非公开发行不超过1.37亿股普通股的方式，置入华孚控股相关色纺织资产。若重组完成，公司将成为全球最大的色纺纱企业。
此次向特定对象发行股份的发行价格不低于2007年8月10日停牌前20个交易日加权平均价格9.33元，根据初步评估结果，拟置入资产于去年年底预估值为12.65亿元。根据对标的资产评估值预估数12.65亿的测算，本次发行股份总量预计为1.36亿股。
国资退出
飞亚股份此次重大资产重组源于公司过去几年的经营困境，是中小板公司目前为数不多的重大资产重组案例之一。2006年，飞亚股份出现经营性亏损1300万元，在获得淮北市政府财政补贴后实现63万元净利润；2007年度，公司亏损5811.15万元。由于运营资金紧张，公司曾于2007年12月底暂停生产，2008年2月在华孚控股协助下恢复生产。
根据淮北市国资委决定，公司于2007年8月13日开始停牌，飞亚集团进入改制程序。公司实际控制人淮北市国资委决定对飞亚集团进行改制重组，以挂牌方式征集飞亚集团100%国有股权的受让方。转让标的包括飞亚集团持有的飞亚股份40.55%股权，以及飞亚集团剥离后的剩余资产，挂牌价格为3.14亿元。飞亚股份停牌前最后一个交易日的收盘价格为11.15元，据此计算该部分股权价值4.52亿元。
2008年1月22日，淮北市国资委与华孚控股签署了《产权交易合同》，华孚控股受让淮北市国资委持有的飞亚集团100%国有股权。2008年1月30日，飞亚集团与廖煜、赵伟光、陈敏签署股权转让协议，拟向三位自然人分别转让499万股，合计转让1497万股。飞亚集团减持后持有飞亚股份2557.91万股，占总股本的25.58%。
注入色纺纱业务
据悉，华孚控股成立于2002年，是以研发、生产和销售中高档新型色纺纱线为核心业务的大型纺织企业，居全球色纺纱行业首位，公司全资及控股企业20余家。华孚控股经营纱锭100余万枚，年产纱线12余万吨。截至2007年12月31日，华孚控股总资产46.26亿元，净资产22.22亿元。2007年实现销售收入74.9亿元。
考虑与飞亚股份在纺纱生产环节设备及工艺上相近，华孚控股决定在收购飞亚集团的同时，由公司采取非公开发行股份为对价，实现华孚控股色纺纱业务的整体上市，使公司成为全球最大的色纺纱企业。
本次非公开发行股份购买的是华孚控股、深圳市华人投资有限公司及朱翠云、宋江等八位自然人合计持有的深圳华孚进出口有限公司100%股权、华孚控股持有的江西华孚色纺有限公司40%股权、华孚控股持有的浙江缙云华孚纺织有限公司29.7%股权以及华孚控股持有的浙江金棉纺织有限公司37.5%股权。
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