生意社05月18日讯
今年一季度，我国纺织行业继续保持平稳增长[ZengChang]，主要产品产量稳定增长[ZengChang]，行业利润明显增加，3月份纺织品服装出口[ChuKou]强势反弹，实现了超预期增长[ZengChang]。
然而，在光鲜的数据背后，纺织行业依然面临不少隐忧，在原材料价格高企、人工成本上涨、人民币升值、国际环境动荡等不利因素的交织影响下，纺织工业已步入“高成本”时代，出口[ChuKou]环境日趋严峻，提价或成为今年我国纺织服装出口[ChuKou]保持增长[ZengChang]的主要引擎，全年出口[ChuKou]增速预计降至15%左右。
A运行数据
一季度增加值同比[TongBi]增长[ZengChang]10.4%国内市场欣欣向荣
行业利润大幅增长[ZengChang]
工信部发布的统计数据显示，今年一季度，我国纺织行业增加值同比[TongBi]增长[ZengChang]10.4%，同比[TongBi]回落3个百分点，比去年四季度回落1.2个百分点。
从主要产品产量来看，一季度纱产量达到618万吨，同比[TongBi]增长[ZengChang]12.5%；布产量133亿米，同比[TongBi]增长[ZengChang]19.9%；服装产量53.6亿件，同比[TongBi]增长[ZengChang]14.6%。今年前两个月，纺织行业实现利润总额340亿元，同比[TongBi]增长[ZengChang]57.7%；企业亏损面为15.1%，亏损企业亏损额达到29.3亿元，同比[TongBi]下降0.3%。
分行业看，今年前两个月，纺织业实现利润185亿元，同比[TongBi]增长[ZengChang]50.5%；服装及其他纤维制品制造业实现利润101亿元，同比[TongBi]增长[ZengChang]46.1%；化学纤维制造业实现利润53.8亿元，同比[TongBi]增长[ZengChang]1.3倍；规模以上纺织机械企业利润总额为6.62亿元，利润率为4.96%，后者只有纺织行业平均水平的0.95倍。
从服装上市公司的运营情况来看，今年一季度，希努尔预计归属于上市公司股东的净利润为2984万~3482万元，比上年同期大幅增长[ZengChang]80%~110%；而森马服饰一季度完成营业收入和盈利同比[TongBi]分别增长[ZengChang]30.2%和27.8%。
3月出口[ChuKou]增幅高达五成
根据国家海关总署发布的最新数据，今年一季度，我国纺织品服装累计出口[ChuKou]486.27亿美元，同比[TongBi]增长[ZengChang]24%，增速较前两个月的13.56%显著回升。其中，纺织品出口[ChuKou]201.65亿美元，同比[TongBi]增长[ZengChang]32.7%，服装及其附件出口[ChuKou]284.6亿美元，同比[TongBi]增长[ZengChang]18.4%。
同期，纺织行业完成出口[ChuKou]交货值1841亿元，同比[TongBi]增长[ZengChang]22.3%，增速加快8.3个百分点。据海关统计，一季度，纺织品、服装、鞋类出口[ChuKou]额分别为202亿、285亿和88.3亿美元，同比[TongBi]分别增长[ZengChang]32.7%、18.4%和21.6%；家具、箱包、塑料制品出口[ChuKou]额达到84.3亿、42.7亿和45.6亿美元，同比[TongBi]分别增长[ZengChang]19.3%、40.9%和23.1%；灯具、玩具出口[ChuKou]额分别增长[ZengChang]24.3%和16.3%。
从单月来看，3月份纺织品服装出口[ChuKou]同比[TongBi]增幅超过50%。其中，纺织品出口[ChuKou]额达到201.65亿美元，同比[TongBi]增长[ZengChang]32.7%，服装及其附件出口[ChuKou]284.6亿美元，同比[TongBi]增长[ZengChang]18.4%。
值得一提的是，3月份纺织品服装出口[ChuKou]占到国内出口[ChuKou]总额的10.89%，这一比重处于6年来的较低水平。考虑到3月美元同比[TongBi]贬值5.42%，我国纺织品服装以及纺织品、服装实际出口[ChuKou]增幅分别为45.15%、51%和40.17%。
从单月来看，在2月份出口[ChuKou]低迷的基础上，3月份我国纺织品服装出口[ChuKou]强势反弹，扣除美元价值变化的实际出口[ChuKou]额保持较高增长[ZengChang]水平，带动一季度平均增幅明显提升，超过市场预期。据统计，2月份我国纺织品服装出口[ChuKou]额为104.4亿元，环比下降51.7%，同比[TongBi]减少18%。相比之下，3月份我国纺织品服装出口[ChuKou]额达到165.7亿美元，同比[TongBi]增长[ZengChang]50.6%；其中，纺织品出口[ChuKou]78.98亿美元，服装出口[ChuKou]86.7亿美元，同比[TongBi]分别上涨56.4%和45.6%，环比分别增长[ZengChang]96.2%和35.2%。
从出口[ChuKou]地区来看，一季度我国对欧盟纺织品服装出口[ChuKou]额为102.9亿美元，同比[TongBi]增长[ZengChang]21.2%，并且大类商品单价增长[ZengChang]迅速，其中纱线出口[ChuKou]数量增长[ZengChang]48%，出口[ChuKou]单价提升44.6%，针梭织服装出口[ChuKou]数量增长[ZengChang]20.2%，出口[ChuKou]单价提升20.6%。
首季我国对美国纺织品服装出口[ChuKou]67.5亿美元，同比[TongBi]增长[ZengChang]12.6%，在我国主要出口[ChuKou]市场中增幅最小，但出口[ChuKou]单价保持升势，其中纱线和针梭织服装出口[ChuKou]价格分别提升12.3%和17.7%。同期，我国对日本纺织品服装出口[ChuKou]额为58.36亿美元，同比[TongBi]增长[ZengChang]25.06%。
受益于自贸区关税优惠，中国与东盟贸易实现快速双向增长[ZengChang]，一季度我国对东盟纺织品服装出口[ChuKou]额为38.3亿美元，进口额为4.5亿美元，同比[TongBi]分别增长[ZengChang]38.7%和39.5%。
从单个企业的出口[ChuKou]来看，一季度山东魏桥纺织股份有限公司一枝独秀，其纺织品服装出口[ChuKou]额达到2.54亿美元，占到我国纺织品服装出口[ChuKou]总额的79%。
进口方面，一季度我国纺织品服装进口额累计达51.72亿美元，比去年同期增长[ZengChang]6%，其中从欧盟进口纺织品服装5.72亿美元，同比[TongBi]增长[ZengChang]31.89%。
棉价“高位震荡”
工信部的统计数据显示：一季度国内棉花价格指数(328级)、聚脂切片和涤纶短纤平均价格分别为29708元/吨、13433元/吨和14517元/吨，同比[TongBi]分别上涨93.9%、35.6%和38.1%，比去年四季度分别上涨2897元/吨、2108元/吨和1267元/吨；涤纶长丝(DTY)、钱清市场32支全棉纱平均价格为16117元/吨和37783元/吨，同比[TongBi]分别上涨28.9%和70.5%，比去年四季度分别上涨1483元/吨和2417元/吨。
中国棉花协会的统计数据显示，3月国际棉花价格月度均价达到5116美元/吨，国际期货价格4678美元/吨，进口纺织用化纤原料价格达到3368美元/吨，均为历史新高。国内棉花现货价格达到60684元/吨、期货价格30716元/吨，同比[TongBi]分别增长[ZengChang]97.48%和88.3%；环比上涨2.14%和-4.93%。
为维护国内棉花市场供应，3月31日，国家发改委等八部门联合发布了2011年度棉花临时收储预案，决定在2011年9月1日至2012年3月31日的新棉交售期，实行棉花临时收储制度，临时收储价为标准级皮棉到库价格19800元/吨。
从进出口[ChuKou]来看，3月份我国棉花进口价格继续上涨，进口数量出现反弹，其中从印度进口棉花大幅回升。在进口的棉花中，近六成使用滑准税配额，近四成为配额内进口。
今年一季度，我国累计进口棉花85万吨，与上年同期基本持平；平均进口价格为2957美元/吨，同比[TongBi]上涨72%。从进口地区来看，一季度我国共从美国进口棉花41.6万吨，同比[TongBi]增长[ZengChang]85.7%，占到国内进口总量的49%；从印度进口棉花32.3万吨，同比[TongBi]下降18.6%，约占国内进口总量的38%；从乌兹别克进口5.4万吨，同比[TongBi]下降46.5%。
其中，3月份进口棉花27.6万吨，较2月增加9.2万吨，增幅为50%，比去年同期减少14.6%；平均进口价格继续走高，达到3097美元/吨，较2月上涨2.85%，环比涨幅有所放缓，同比[TongBi]上涨77.9%。
从进口地区来看，3月从美国进口棉花15.1万吨，较上月增长[ZengChang]34.8%，占总进口量的54.8%；从印度进口棉花8.4万吨，较上月增长[ZengChang]1.1倍，占总进口量的30.5%；从乌兹别克进口1.8万吨，较上月下降6.1%，所占份额为6.6%。从进口价格来看，3月份我国从美国、印度和乌兹别克进口棉花价格分别达到2998美元/吨、3180美元/吨和3421美元/吨，环比分别上涨5.7%、0.7%和-1%。
出口[ChuKou]环境趋紧内需持续繁荣
近年来，全球纺织品服装部分订单逐渐从中国分流到孟加拉、越南、印度尼西亚等更具成本比较优势的国家。
据美国商务部纺织品办公室的统计数据，今年前两个月，美国从我国进口服装数量同比[TongBi]仅增长[ZengChang]8.47%，低于美国从全球进口服装数量增速3.83个百分点。同期，美国从越南、孟加拉、印度尼西亚进口的服装数量增速分别高达19.25%、31.26%和17.43%。
在出口[ChuKou]市场“吃紧”的同时，国内纺织品服装市场却持续繁荣。据国家统计局统计，今年一季度，我国服装鞋帽\针纺织品零售总额达到2014亿元，同比[TongBi]增长[ZengChang]22.3%，其中3月份为546亿元，同比[TongBi]增长[ZengChang]21.9%。
B运行特征
出口[ChuKou]超预期增长[ZengChang]成本上升重压纺织服装企业
“量减价增”成出口[ChuKou]主旋律
今年一季度我国纺织品服装出口[ChuKou]实现超预期增长[ZengChang]，除了国际市场需求回暖、去年同期基数较低等因素外，产品价格的提升也是其中的重要因素。
据中国纺织工业协会测算，一季度我国纺织品服装对全球出口[ChuKou]价格同比[TongBi]提升19.46%，其中纺织品价格提升24.3%，服装价格提升16%。若剔除价格因素，我国纺织品服装出口[ChuKou]数量同比[TongBi]仅增长[ZengChang]了3.5%，比上年同期14.28%的增长[ZengChang]速度降低了10.75个百分点。
就具体分产品而言，今年一季度，我国纺织纱线出口[ChuKou]数量同比[TongBi]增长[ZengChang]29.2%，较上年同期回落1.4个百分点，价格提升26.15%，较上年同期提高14.25个百分点；纺织织物出口[ChuKou]数量增长[ZengChang]7.08%，较上年同期回落14.62个百分点，价格提升31.13%，较上年同期提高28.22个百分点；针织服装数量同比[TongBi]增长[ZengChang]2.4%，较上年同期回落9.58个百分点，价格提升16.33%，较上年同期提高13.39个百分点；梭织服装数量增长[ZengChang]2.15%，较上年同期回落3.78个百分点，价格提升15.86%，较上年同期提高19.4个百分点。
中国纺织工业协会统计中心的刘欣认为，价格不断提升和数量缓慢增长[ZengChang]，已经成为今年一季度我国纺织品服装出口[ChuKou]的主要特点。
据统计，今年一季度，纺织行业大类商品出口[ChuKou]平均单价全部提升，其中棉纱线、化纤纱线单价分别提升57.4%和23.8%，面料和针、梭织服装单价分别增长[ZengChang]28.7%和16.2%。
高成本时代不可逆转
金融危机中，保订单、保生产是纺织企业的第一要务；进入后危机时代，人工、原材料、人民币升值、环境、土地和资本等成本上升，成为纺织服装企业难以承受之重。
调查显示，上述多重成本压力叠加使纺织企业出口[ChuKou]成本上升了10~20个百分点，尤其是原材料成本上升成为企业的最大负担。
以棉花为例，今年以来国内外棉花和纺织原料价格再创历史新高。虽然3月份国际棉花价格再创历史新高后震荡回落，但总体仍然处于高位，并且远高于国内价格。
认为，今年我国棉花供应紧张的情况的确存在，但棉价背离供求基本面疯狂上涨，已经严重损害了棉花行业各方利益。随着国家宏观调控政策措施的不断出台，棉花价格预计在前期市场过度炒作之后逐渐回归理性，但是从长期来看，棉花价格上涨将是必然趋势。
除了不断疯涨的棉花价格，人工成本上升导致的招工难也是纺织服装企业难以应对的现实挑战。
据江浙和广东一带的企业反映，工厂招工情况只有往年的70%~80%，有的甚至不到50%。为解决招工难，企业只能大幅提高薪酬待遇。从去年开始至今，长三角、珠三角地区工资涨幅普遍达到20%~30%，并且呈现刚性上涨的趋势。
人民币升值也将直接削弱我国纺织服装出口[ChuKou]产品的价格竞争力。
企业两极分化加剧
今年以来，由于成本上升在产业链中的传导作用以及人民币升值速度加快，多数中小纺织企业表示难以应付，部分已经出现减产、停产现象，甚至面临被迫退出市场的窘境。
经过行业大洗牌，优势资源和订单将加速向大企业流动，后者的话语权和订单选择权明显增加，而中小企业的生存状况堪忧，纺织行业两极分化现象进一步加剧。
统计数据显示，今年一季度，三分之一的优势纺织企业创造了全行业90%以上的利润。其中，平均利润率不小于10%的企业占到企业总数的7%，创造了全行业35.3%的利润；平均利润率为5%的企业占到企业总数的24.5%，创造了全行业53.8%的利润；平均利润率不到1%的企业占到全部企业数量的68.5%，其利润仅占全行业的10.9%。
第一纺织网预计，未来只有两类企业能够在激烈的全球市场竞争中生存下去，一是平均利润率超过5%的优势企业，二是具有较强议价能力的纺织服装企业。
C预测
出口[ChuKou]提价或成常态全年出口[ChuKou]增速将放缓
为化解不断攀升的成本压力，从去年开始，我国纺织服装出口[ChuKou]产品单价开始提升，并呈现逐月递增的趋势，今年以来的出口[ChuKou]提价幅度更是首次达到两位数，部分订单因提价而流失。
在看来，2011年拉动我国纺织服装出口[ChuKou]增长[ZengChang]的“主角”已从数量增长[ZengChang]转变为出口[ChuKou]价格提升，未来出口[ChuKou]提价或成为一种常态。
据统计，今年前两个月，我国主要纺织出口[ChuKou]产品的单价加速增长[ZengChang]，其中，纱线出口[ChuKou]单价提升24.7%，面料提升28.7%。针、梭织服装提升13.7%，单价提升幅度全部达到两位数，远高于2010年。
表示，随着国内要素成本上升，中国纺织出口[ChuKou]产品以较低价格开拓市场的时代已经结束。与2007年年末那一轮因成本上升导致的提价过程相比，在内部挖潜空间有限的背景下，今后我国纺织服装出口[ChuKou]产品不断提价将不可避免，当前需要警惕出口[ChuKou]提价幅度超过国外厂商的承受能力之后的出口[ChuKou]下滑局面。
“由于全球集中补库存过程已告一段落，成本倒逼机制将迫使纺织出口[ChuKou]产品普遍提价10%~15%，价格博弈过程将十分艰难，而部分低价订单也将向低成本地区分流。”说。
事实上，在今年3月份举行的华交会(中国华东进出口[ChuKou]商品交易会)上，我国纺织企业订单报价普遍上调了15%~20%，个别产品提价幅度更大。由于难以接受我国部分纺织服装出口[ChuKou]产品的提价幅度，部分欧美厂商已经开始缩减在华采购量，转而从更具成本优势的东南亚地区采购商品。记者从刚刚闭幕的第109届广交会上了解到，由于担心成本上升等不确定因素，到会采购商普遍下单谨慎，短单比重持续上升，中短单所占比重达到90%，长单仅占10%。
认为，今年一季度，受益于全球经济复苏、企业议价能力提升，以及多年形成的产业竞争优势，我国纺织服装出口[ChuKou]继续保持较快增长[ZengChang]，单月出口[ChuKou]金额再创历史新高，但是依然表面光鲜的背后却有不少隐忧，诸如企业接单难度加大，中小企业生存状况堪忧，贸易摩擦日趋多样化，技术壁垒明显增加等。
他预测，经过2009年和2010年的“非常波动”之后，在高成本、人民币升值、国际环境动荡等不利因素的综合作用下，今年我国纺织出口[ChuKou]环境将日趋严峻，出口[ChuKou]增速或将明显放缓，预计全年纺织出口[ChuKou]增速降至15%左右。
对于日本地震对我国纺织出口[ChuKou]的影响，一位业内人士表示，虽然日本强震在一定程度上拖累了全球经济复苏的步伐，但从目前掌握的数据看来，其对我国纺织品服装出口[ChuKou]的影响尚未显现。短期内，日本地震及海啸灾害使海路运输受阻，进而影响纺织业订单交付或导致订单暂时性推迟；但从长远来看，日本灾后重建将拉动其对纺织品特别是产业用纺织品的需求。
D政策建议
不断延伸价值链出口[ChuKou]竞争力亟待提升
刘欣认为，在原材料等生产成本高企、人民币升值加快以及国外竞争对手凭借价格优势异军突起的背景下，我国纺织服装企业不断提升出口[ChuKou]竞争力成为当务之急。为此，对内要提升产品设计与研发能力，增加产品附加值，对外要继续巩固和提升国际市场份额，加大品牌培育、渠道开拓和海外营销力度，不断延伸出口[ChuKou]价值链。 |
