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1.抗旱是一项大型系统工程,塑料制品将是主要受益行业之一。 我们认为相关上市公司的机会分为当前、近期、中长期三个层次,可以结合交易性机会进行主题投资 2.当前抗灾应急,灌溉保苗给予上市公司的市场机会有限。 截至2月5日,中央财政已拨付特大抗旱补助资金和农业生产救灾资金4亿元,要求优先支持购买排灌机械,水泵(离心泵、潜水泵)、喷灌机械设备等抗旱急需机具被纳入农机购置补贴范围。 各地当前抗旱最重要的行动就是灌溉,其中最为急需的两件物资是水泵和塑料水管。塑料水管主要为中小口径软管。我国塑料加工业整体技术含量不高,进入门槛低,产能过剩明显,特别是中小口径的塑料软管,导致产品利润率近年来大幅度降低。上市公司因为治理比较规范,运行成本较高,多数已经退出了该领域。 目前涉足该领域且有一定产品独特性优势的是新疆天业(600075)的低压输水软管、微喷等。天业集团为全国最大的塑料节水器材生产企业,是全国塑料节水器材专业委员会理事长单位。公司节水器材的生产和推广能力均居全国第一;而且公司整体实力较强,是业内最具备上下游一体化优势的企业。
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