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家电面临最严峻时刻行业波动加大估值压力

2009-05-06

目前市场对09年家电行业困境的认识还不足，对家电下乡和刺激内需政策效果过于乐观。家电行业正面临30年来最严峻时刻，尤其是09年上半年，需求疲弱、原材料急剧降价以及渠道变局必将导致竞争加剧，给行业盈利带来压力。虽然家电需求中长期成长空间依然巨大，目前也处于长期估值的底部区域，但行业波动加剧势必加大09年上半年的估值压力。09年下半年能否转暖取决于：促内需保增长政策能否恢复消费信心、行业竞争格局能否趋稳、住宅销售面积能否止跌回升、原材料价格能否相对企稳等几个前瞻性指标。
　　09年重点关注所在子行业成长相对稳定，且能控制运营风险的企业：海信电器、青岛海尔、格力电器、九阳股份、苏泊尔、合肥三洋。建议关注可能超预期改善的企业：美的电器，以及深康佳、ST科龙、小天鹅A。

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