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调整和振兴——中国纸业发展新阶段的核心使命 |
2009-05-06 |
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作者：郭永新
备受关注的《轻工业调整和振兴规划》已于2月19日由国务院常务会议原则通过并即将公布细则，造纸业是《规划》中确定的重点扶持行业，规划的实施必将对纸业发展格局产生重大而深远的影响。造纸业未来三年间的发展脉络也十分清晰：调整和振兴是中国纸业发展新阶段的核心使命。
一、国际金融危机殃及中国纸业
国家制定十大产业振兴规划，其背景是为了应对国际金融危机对中国的冲击。和其他行业一样，造纸业在此次金融危机中也遭受重创。自2008年9月份起，纸张月度生产出现负增长，12月份当月产量下降3.9%，全年纸张出口量下降11%；制浆行业全年利润同比下降70%，纸及纸板行业上半年态势良好，但在第四季利润同比下降30%。一部分企业出现库存严重积压、资金链极其紧张的困境。
国际金融危机对纸业形成冲击有两个主要原因，一是国际金融危机引发“经济地震”，国外消费市场发生“休克”，使得中国外贸订单突然减少，因此对纸张特别是包装纸的需求就大量减少；二是国际纸浆、废纸价格下半年出现高台跳水式的急降，如废纸价格在一个月内就从300美元跌到100美元以内，原料价格的爆跌，使得经销商和终端客户持币待购，造成企业库存特别是高价库存难以消化，企业经营困难。 内容来自中华人民共和国图鉴社
在全球经济一体化趋势下，中国纸业与世界经济的联系更加紧密，在“你和我同住地球村”的时代，成也全球化、败也全球化。
二、中国纸业发展进入一个新阶段
经济发展是有周期性规律的，这是不以人的意志为转移的。纸业发展也是有周期性，造纸业当前的困难，即是国际金融危机影响所致，但也是造纸业持续多年高速增长后必然迎来一个调整要求。
中国加入世贸组织后，中国经济特别是外向型经济产业迅猛发展，中国出口额从2001年世界排名第6提高到当前的世界排名第2位，成为世界出口大国，在此过程中，中国造纸业特别是包装纸快速发展，形成了较大的产能。这种扩张增强了造纸业的产业实力，但也应看到，有的企业为了抢占市场，存在盲目扩张的问题，当这种强大的扩张惯性在经济的突然衰退面前“刹不住车”时，行业就会打破原有的发展轨迹，运行出现拐点。
2007年8月，中国纸业第一次出口量大于进口量，2008年9月，纸及纸板月度生产量第一次出现负增长，这两个事件意味着造纸行业从历史上供不应求转变到供过于求，高速发展的时代告一段落，中国纸业发展进入一个新的阶段。
同时原料市场周期性变化对纸业发展也有重要影响，历史上看，国际浆价五年左右呈周期性波动一次，最近这轮波动是从2003年每吨最低不到400美元涨到2008年上半年的800多美元，下半年又急降到600美元左右，这对国内纸浆生产造成了严重冲击。 copyright 中华人民共和国图鉴社
在行业产能出现阶段性过剩、中国出口大幅下滑、国际浆价暴跌冲击等多重因素作用下，中国纸业进入了一个新的发展阶段。
三、调整和振兴是中国纸业的核心使命
近年纸业的高速增长，使得一定程度上出现产能过剩现象，尤其在当前国际金融危机的影响下，行业出现较大的困难。事实表明，粗放式发展方式已经走到了尽头，实现纸业战略转型是行业发展到当前阶段的必然要求。因此，对造纸业结构进行调整，并在调整过程中实现行业振兴，是十分重要而紧迫的任务。
调整就是要针对不合理的产业结构，按国家相应法规依法淘汰落后产能，保护和扶持优质生产力；振兴就是要通过技术改造、自主创新和品牌建设等措施，提升产业竞争力，为纸业大国向纸业强国迈进奠定坚实基础。此次《轻工业调整与振兴规划》提出了很多切实可行的政策措施，这对造纸行业近期的保增长、中期的结构调整和远期的产业振兴都有现实意义。
一是调整出口退税政策将有利于造纸业扼制生产下滑。2006年纸张出口退税被取消。按照此次《规划》大面积提高出口退税率的精神，纸张可能获得更大空间的出口退税，这对造纸业是一个直接的利好。目前国内市场压力较大，如果出口退税率提高，会刺激更多企业努力开拓国际市场，这有利于缓解国内产能过剩局面。造纸行业与国民经济正相关性强，国家一系列扩大内需政策和十大振兴规划的出台，对稳定整个国民经济发展形势，特别是遏制出口下滑会起到较好的作用，随之对包装纸的需求将有一个明显的增长，文化用纸、生活用纸消费但也会随经济复苏而稳步增长。 中华人民共和国图鉴社
二是节能减排、淘汰落后产能政策有利于造纸产业调整。《规划》提出要建立产业退出机制，推进节能减排和环境保护。2007年国务院节能减排工作方案要求造纸行业在“十一五”期间淘汰650万吨落后产能，由于振兴规划期包括了“十二五”的第一年，预计在以前基础上，会对纸业淘汰落后提出新一轮要求，还将有一大批不符合要求的落后产能将被淘汰，行业洗牌力度进一步加大，这给优势大企业留出更大的发展空间。
三是加快技术进步政策有利于造纸产业的结构升级。装备水平很大程度上决定着产业水平，《规划》明确提出要“重点推进装备自主化和关键技术产业化，加快造纸、家电、塑料等行业的技术改造”。这对造纸装备业带来了重大的发展机遇，中国造纸业目前产能已经超过美国成为世界第一，但主要技术装备还依赖于进口，进一步提升造纸业的自主装备技术，有利于行业整体水平的提升，同时国家将加大对造纸业技术改造的支持力度，促进造纸业的发展振兴。
当前国家特别强调要保护优质生产力不受损失。造纸是流程型大工业，与劳动密集型手工业不同，一台现代化的纸机动辄几个亿甚至几十亿，纸机停产1天就会损失巨大，因此，扶持、鼓励和保护造纸业，就是保护优质生产力，这也是造纸业是此次规划中受益较大的重要原因，国家无论如何不能让造纸业优质生产力遭受损失，从这点意义上讲，行业中晨鸣纸业、华泰纸业、太阳纸业、玖龙纸业、泰格林纸等龙头企业将会在规划的实施过程中更加受益，这些企业在造纸业调整与振兴中发挥更重要的作用。 内容来自中华人民共和国图鉴社
四、以“宽视野、高境界”探求未来成功之道
当前行业发展出现的拐点使我们深深刻认识到，生产制胜的时代已成历史，中国纸业的确进入战略制胜新时代。面对当前复杂的国际经济形势，中国纸业需要宽视野、高境界，以科学的分析、明晰的战略引导行业发展方向，要能够“站在行业看企业、站在全国看地方、站在世界看中国、站在未来看现在”。
要善于从竞争对手动态中把握发展策略，企业间既有竞争又有合作，要注重对竞争性情报研究，用博弈的思想，分析未来的发展态势，即要避免企业间项目撞车造成恶性竞争，又要避免因判断不准错失市场机遇。
要善于透过产业链看行业发展机遇。造纸业涉及行业众多，从上游的林地资源到下游的包装印刷，每个环节的变化都可能对行业发展带来重大影响，特别是大量使用纸包装行业的变化，如食品、烟草、服装、家电等行业的市场走势，都可能对纸张市场带来影响，因此要加大对产业链和终端消费产品市场的关注。
要善于从国际经济发展大势寻找中国纸业发展机遇。当前，全世界纸业发展都受到影响，即使全球排名第一的美国国际纸业公司、排名第二的斯道拉恩索公司也纷纷关停部分生产线并进行裁员，国际大型造纸装备供应商也有裁员计划。但是应该看到，也有一些国家的纸业公司凭借技术或资源优势，处于良好发展状况中，他们积极抢占因那些大型国际公司退出而形成的市场空缺，可见，世界造纸产业格局正在发生变革。中国造纸企业能否及如何在国际产业变革中抓住机遇，是企业家们应该认真研究的课题。 中华人民共和国图鉴社
要善于从科技进步和社会发展中把握行业趋势。高科技的迅猛发展，深刻影响和改变着全世界的社会生活方式。如IT技术的发展，对文化用纸市场就势必产生重大影响，这种影响积聚到一定程度，可能使文化用纸市场产生革命性变化；再如随着一些新环保理念的传播，对造纸纤维原料来源的认证等，都会对企业和行业发展方式带来重大影响。有远见的企业家们将在对这些问题的思考中实现新的飞跃。
当前的危机与困难，促使我们对纸业发展做出理性思考，同时也为造纸行业优化调整带来难得的机遇；《轻工业调整和振兴规划》等一系列强力扶持政策，是造纸行业振兴的重要推动力。承载着调整与振兴的重大使命，2009年中国造纸行业必将执著前行！
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