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造纸业：投资紧抓三条主线

2009-05-06

　　上半年反复筑底，下半年景气好转。

　　看好造纸行业下半年景气拐点的理由：1)是5月1日造纸行业将执行新的水污染物排放限值标准，将会进一步淘汰落后产能，有利于部分改善行业目前供过于求的不均衡状态。2)是业内预计4万亿投资效果将于5月后开始逐步显现，作为重要的工业原材料，其周期要落后于宏观经济，因此我们判断下半年造纸行业下半年见底回暖的可能性较大。3)2008年纸业下半年基础相对较低。

　　投资策略紧抓三条主线。

　　一是防御型，需求相对稳定的纸种，如博汇纸业。二是逆市布局型，又分为投资者逆市布局拥有林业资产类的岳阳纸业和美利纸业，以及逆市海外扩张的太阳纸业。三是寻找具有资产注入预期的公司，寻找大股东仍有纸业资产游离于上市公司体系外，与上市公司构成同业竞争的，或是拥有与上市公司构成关联交易的资产，或是股改时曾承诺注入资产的公司。岳阳纸业和美利纸业。

(gyxin)

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