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《2002年世界投资报告》部分观点阐述 |
2009-08-27 |
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中国：跨国公司直接投资与国民经济增长
联合国贸易与发展会议9月17日发布了题为“跨国公司与出口竞争力”的2002年度世界投资报告。报告指出，2001年，全球外国直接投资流入量比上年下跌51%，降到7350亿美元，其中发达国家流入量缩减了59%，而发展中国家只缩减了14%。我国是极少数吸收外国直接投资呈增长态势的发展中国家。2001年我国吸收外国直接投资达到470亿美元，比2000年增加15%；2002年吸收外资仍保持高速增长，1-7月合同外资金额543.5亿美元，增长31.8%；实际吸收外资金额295.4亿美元，增长22%。
一、外国直接投资特别是跨国公司投资在我国国民经济中正在发挥重要作用。主要表现在：
--出口规模迅速扩大，出口结构不断优化。报告指出，我国吸收外商直接投资1985年仅为20亿美元，2000年增至410亿美元，同期的我国整体的出口规模也从260亿美元迅速增至2490亿美元；我国初级产品和资源加工产品的出口比重从1985年的49%降到2000年的12%，而同期高科技产品的出口比重从3%增至22%。在华设立的跨国公司子公司在我国出口中所占的比重从1989年的不足9%增至2001年的48%，其中在技术密集型产品出口中的比重增长更为迅速，从1996年的59%增至2000年的81%。
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--跨国公司已经成为我国部分高科技行业出口增长的支柱。如电子元器件行业，2000年跨国公司子公司的出口占到我国该行业出口额的91%（我国该行业整体出口规模从1996年到2000年增长了5倍）；自动化数据处理设备，2000年跨国公司子公司的出口占到我国该行业出口额的85%，仅IBM出口就达15亿美元；移动电话，2000年跨国公司子公司的出口占到我国该行业出口的96%，摩托罗拉、诺基亚、爱立信和西门子等公司是其中的主导力量，仅摩托罗拉在 华子公司2000年出口就超过10亿美元（我国移动电话出口规模已增长了6倍）。
--提升行业技术水平，增强竞争力。跨国公司不断提升在华企业的技术水平，通过设立研发中心，发展与当地企业的配套协作，提高了相关产业部门的整体竞争力。高科技领域的跨国公司已在北京、上海等地设立了100多家研发中心，其中仅摩托罗拉公司在电子信息领域就设立了18家研发中心。通过合资合作的形式，大批的国内企业与外资企业形成了技术的梯度转移效应，提高了竞争力。如在日资企业的全球采购中，我国企业供货的比例从1993年的35%升至1999年的42%。
--跨国公司直接投资在我国国民经济中的地位日益突出。目前，跨国公司在华分支机构占我国工业增加值总量的23%，税收的18%和出口额的48%，外资流入存量占GDP的比重也从1995年的19.6%上升至2000年的32.3%。
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二、我国吸收外资连续增长的原因
--国内供应网络日趋完善，加工配套能力增强。报告认为，跨国公司在华投资能够迅速地进入生产运营阶段，主要原因是我国的供应配套能力不断增强，并且劳动力成本低，产品极具竞争力。近年来，跨国公司在沿海省份的当地化规模进一步扩大，深度进一步提高。报告特别指出，广东、福建、江苏和浙江省大力推动当地企业为跨国公司进行生产配套，取得明显成效。
--吸收外资政策积极有效。报告认为，自80年代以来，我国中央及地方各级政府对于吸收外资非常积极，在外商投资的产业指导、鼓励出口、发展高科技等方面制定一系列优惠政策。同时，在不同地区的各种开发区、高新技术园区、出口加工区等对吸收外资起到了示范作用。
三、展望及建议
--贸发会议认为，中国加入世贸组织后，外商对华投资信心增强，未来几年中国吸收外资仍将保持稳定增长。日本、美国等一些国家的跨国公司把中国作为其对外投资的首选地。同时，由于跨国公司在华投资企业劳动生产率较高（报告分析在制造业，外资企业的平均劳动生产率是国内企业的2.7倍），在未来中国出口增长中仍将发挥重要作用。
报告建议，随着WTO投资协议的实施，包括中国在内的发展中国家应在投资便利化和提供后续服务方面积极努力。跨国公司在东道国投资，往往需要与多个政府部门打交道，因此明确具体政府行政管理的程序和规定十分必要。这不仅可以降低跨国公司的信息成本，还可以促使政府部门取消或减少不必要的审批环节和办事程序，提高效率。报告建议成立“外国投资咨询服务机构”（FIAS），提供相应服务。
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报告认为投资促进机构的服务职能需进一步延伸。在跨国公司在华设立企业后，应有专人负责协调处理在后续生产经营过程中遇到的问题，加强与其他政府部门的沟通，进一步改善投资环境。如有可能，还可考虑提供相应的投资决策和市场营销等方面的咨询服务。
报告还建议，可以参照韩国的“投资腐败调查办公室”的模式，赋予投资促进机构部分行政权力，以更有效地解决跨国公司投资过程中涉及政府官员腐败的有关纠纷案件。
报告鼓励发展“网上政府管理”，即通过因特网来公布有关受理投资项目申请、审批程序、行政复议等方面的信息。
2001年以来跨国直接投资的主要特点和趋势
据《2002年世界投资报告》，2001年全球跨国直接投资总额为7350亿美元，比上年下降了51%，是近十年来的第一次大幅度下降。当前，世界跨国直接投资呈现出以下一些特点：
一、从投资主体看，跨国公司投资和国际化生产的影响不断加深
目前全球约有6.5万家跨国公司，2001年其设在国外的分支机构雇员约有5400万，而1990年仅有2400万；2001年销售额19万亿美元，是同期出口额的2倍；对外直接投资存量从1990年的1.7万亿美元上升到2001年的6.6万亿美元。跨国公司的国外分支机构目前分别占全球GDP的1/10和全球出口的1/3。
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二、从投资的地区流向看，发达国家仍然在跨国直接投资活动中占据绝对优势地位，个别发展中国家和地区吸收外国直接投资增势迅猛
2001年，美、日、欧三大经济体吸收外国直接投资占全球跨国直接投资的61.7%（2000年为75%），其中美、欧吸收外资规模较2000年均下滑了60%，日本下降了25%。
2001年，美、日、欧对外直接投资规模占世界跨国直接投资的83%，基本与2000年持平。其中，美、欧由于国内经济低迷，跨国并购减少，导致对外直接投资规模分别较2000年下降了31%和62%，而日本2001年的对外直接投资却增长了20%。
发展中国家基本上保持在世界跨国直接投资1/3左右的水平，主要集中在南亚、东亚、东南亚和拉美加勒比地区。2001年，南亚、东亚、东南亚和拉美加勒比地区吸收外国直接投资占世界跨国直接投资的24%。其中，增长最快的国家有中国、印度、墨西哥，分别比2000年增长了15%、47%、68%。
报告对发展中国家的对外直接投资给予了高度评价，认为是适应全球化竞争的积极举措。如中国企业在海外拓展业务，取得了较快的进展。截至2001年底，中国最大的12家跨国公司，主要是国有企业，控制着超过300亿美元的国外资产，接近20世纪90年代拉丁美洲的全部资本输出总量，拥有2万名外国员工，国外销售额达到300亿美元，近年来，民营企业也逐渐成为对外投资的主体之一，如华为、万向、正泰等公司均不同程度地走向国际市场。报告认为，中国跨国公司在世界市场上的地位将不断上升。
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三、从吸收外资的行业构成看，发达国家以服务业为主，发展中国家则集中在制造业部门
2001年，美国吸收的外国直接投资中有1/3投向了金融保险领域；欧盟吸收的外国直接投资业主要在公共服务、媒体、金融等领域；日本跨国公司在英国的投资50%以上集中在金融保险部门。
部分发展中国家所具有的劳动力优势是促使跨国公司加速向这些地区转移生产投资的主要动力。如日本跨国公司在东南亚地区主要投资于电力、电器设备等部门，同时，从这些地区进口电力、电器设备占到日本进口额的31%。报告还特别强调了中国台湾省、香港特区在国际产业结构调整中的作用：台湾省在吸收外资投向服务业的同时，对大陆的投资正从劳动密集型产业转向资本密集型和高科技产业；香港特区作为金融中心和商业枢纽的地位日益突出，截至2001年底，3237个跨国公司在香港设立了区域办事处（其中包括944个地区总部）。
四、从投资方式看，全球跨国并购规模大幅下降，但区域性并购的作用值得关注
2001年，全球跨国并购总额为5940亿美元，较2000年下降了一半。并购的数量也从2000年的7800件下降到2001年的6000件。
在部分发展中国家，跨国并购仍是吸收外资的主要手段。如墨西哥，2001年美国花旗集团斥资125亿美元并购该国最大银行BANAMEX，使得墨西哥一跃成为拉美地区最大的外国直接投资流入国。
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跨国并购还成为部分国家和地区对外投资的主要方式。在过去两年中，从亚洲地区流出的外国直接投资从新建投资转向以并购为主，2001年规模达到250亿美元，占该地区对外直接投资总额的80%左右。
五、从影响跨国投资的因素看，世界经济特别是发达国家经济前景和国内政策调整将是影响投资流向的主要力量
报告认为，2001年跨国直接投资下降的主要原因是全球性衰退，特别是三大经济体经济增长乏力，股市下滑，削弱了跨国公司对外投资的能力和意向。
报告指出，各国目前纷纷放宽投资限制，改善了吸收跨国直接投资的政策环境。2001年，71个国家共变更了涉及FDI的法律法规208项，其中194项是为投资者提供更为宽松的环境（亚太地区占了43%）。
总之，贸发会议认为2002-2003年的跨国直接投资仍将呈现下降趋势，但是各国吸收跨国直接投资政策的调整有助于改善投资的流向。在报告中，贸发会议希望各国特别是发展中国家能够向包括中国在内的部分“成功国家”（winner countries）学习和借鉴经验，在吸收外国直接投资和本国经济增长之间实现有机结合。
部分发展中国家吸收FDI的成功经验与启示
联合国贸发会议在《2002年世界投资报告》中，高度评价部分发展中国家如中国、墨西哥、爱尔兰、韩国等在吸收跨国直接投资和鼓励外资企业扩大出口方面所取得的突出成就。现将有关国家的成功经验归纳如下：
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一、成立专业性的投资促进机构
1、适应跨国公司投资要求，兼顾当地经济社会发展的需要。跨国公司投资往往要求有大量受过良好教育并且价格低廉的劳动力、完善的基础设施、优越的商业环境，而这些往往也是一个国家经济发展所必须的。爱尔兰专门成立了“投资与发展署”（IDA），每年给予近2亿欧元的财政预算用于投资促进项目，主要包括资助教育培训、建设基础设施等。
2、确定吸收外资的重点企业和重点行业。哥斯达黎加的投资委员会（CINDE）自成立以来，工作重心一直放在北美地区和电子行业，其中专门拨出200万美元经费和40名雇员用于发展与重点公司（如英特尔公司）的长期联系。1998年-1999年，仅英特尔公司就在哥斯达黎加投资5亿美元建立微处理器生产线和测试基地，使哥斯达黎加的出口产品结构发生了根本性的变化（2000年，计算机零部件出口占哥斯达黎加出口总额的25%）。
二、给予一定特殊优惠的财政和税收政策
1、在外商投资建厂初期给予税收减免和财政补贴。所有发达国家和发展中国家对于外资进入初期均给予程度不等的税收优惠，如中国对外资企业实施“两免三减半”政策，在部分经济技术开发区的外资企业可以享受15%的公司所得税（同期国内企业税率为33%）；对于投资高新技术行业，或者出口产品占全部产品70%以上的外资企业，在上述政策到期后的3年里继续享受减半征收公司所得税的优惠。
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2、引导外资流向特定地区和特定行业。贸发会议认为，随着WTO有关协议的实施，单纯依靠财政补贴和税收优惠等措施鼓励外资企业出口将受到一定程度的制约。目前，许多发展中国家正在修订政策，鼓励外商投资可以带动服务业出口的基础项目，主要是旅游、地区总部、国际营运和配送中心等。有些发展中国家如中国、匈牙利等，规定投资于较为落后地区的外资企业可以享受更为优惠的税收减免和行业准入。
三、大力推进贸易便利化
1、简化审批程序，提高政策透明度，推动海关清算系统电子化。最近研究表明，通过这些便利化的措施，将使贸易成本下降约15%；报告建议发展中国家需要继续在完善贸易法律法规，推动检验检测标准化的国际合作，提高通讯和信息流通效率等方面做出积极努力。
2、减免进口原材料和中间品关税。发展中国家往往对外商投资企业进口用于出口加工的部分原材料和零配件给予免税或退税。近年来，为了鼓励本国企业发展与跨国公司配套协作实现“间接出口”，肯尼亚、韩国、墨西哥等发展中国家对于“间接出口”的本国中间产品也给予免税和退税。
四、积极利用区域经济合作和市场准入的特殊规定
1、通过区域内贸易自由化来吸引跨国公司投资。墨西哥与美国签定“北美自由贸易区”后，双边贸易壁垒大幅减少。墨西哥利用出口产品在美市场享受的优惠待遇，吸引欧盟、日本和美国的跨国公司投资，使得本国的汽车和电器加工制造能力迅速提升，成为出口的支柱产业，目前已占到墨西哥整个出口的35%左右。
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2、利用美国、欧盟在市场准入上的特殊规定营造引资优势。如美国的“非洲增长与机遇法案”（AGOA）在原产地规则上给予非洲国家以特殊优惠，凡人均GNP低于1500美元的撒哈拉以南非洲国家可以使用第三国纺织原料直到2004年。最近的资料显示，莱索托、马达加斯加、马拉维等非洲国家在服装、纺织等行业吸收外资呈现明显增长。
但是，报告也指出这种完全依靠发达国家给予特殊市场准入来吸引外资具有很强的不确定性。
五、充分发挥出口加工区（EPZ）的引资和出口功能
1、瞄准重点市场，鼓励跨国公司投资建立出口型企业。报告认为出口加工区在发展中国家已出现多种表现形式，包括自由贸易区、保税区、自由投资区、离岸加工区等。如匈牙利在交通便利、靠近欧盟成员国的边境地区设立经济开发区，对区内进口的零配件和机器设备免除关税和增值税，2001年开发区的出口占匈牙利出口总额的44%，其中90%是对欧盟出口；墨西哥在美墨边境设立“出口加工区”（Maquiladoras），鼓励区内外资企业生产对美出口产品，1994年-2001年出口加工区吸收外资占墨西哥制造业吸收外资的31%，出口占墨西哥制造业出口总额的50%。
2、鼓励国内民间资本介入出口加工区的运营。菲律宾鼓励国内民间资本参与出口加工区的基础设施建设和后续的生产经营活动，有关优惠政策由加工区管理机构自主决定，以缓解出口加工区资金不足、人力资源匮乏等问题。1994年-2001年，这些出口加工区的雇员从22.9万上升到70.8万人，出口从27亿美元升至195亿美元。
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六、鼓励国内企业与国外企业开展多种形式的非股权合作
1、引进先进技术，推动产业升级。韩国在电子、汽车、半导体等行业鼓励国内大型企业集团如三星、现代等通过技术许可合同等形式与跨国公司进行合作，消化吸收先进技术，逐步提高国产化水平，最后不断扩大在出口中自有品牌的比例，目前韩国已成为世界最大的半导体生产国和第二大芯片生产国，高新技术产品出口占整个出口总额的1/3。但是报告也指出，由于1998年东亚金融危机的影响，以及本国企业的研发能力有限，近年来韩国不得不加快对外资的开放步伐。
2、增强国内企业的配套协作能力。虽然哥斯达黎加、匈牙利等国在吸收外资和促进外资企业扩大出口方面已取得突出成就，但是外资的流入对当地经济发展的扩散效应十分有限。
报告认为应借鉴爱尔兰的经验，在外资企业与国内企业之间建立良好的联系。爱尔兰于1998年成立了“国际商业联系部”，专门扶持国内中小企业对跨国公司进行配套。其主要职能是：一是帮助国内中小企业发展全球的合作伙伴；二是鼓励跨国公司发展与国内企业的长期合作；三是协助国内中小企业在东南欧寻找更为便宜的原料供应地，以降低成本，提高竞争力；四是协助国内中小企业提高加工配套和检测能力。
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此外，《2002年世界投资报告》还提醒各发展中国家注意避免出现在鼓励外资流入方面“追高”（race to the top），即过分放宽对外资的监管；另一方面出现环保、劳工待遇方面“逐低”(race to the bottom)，即以牺牲环境、劳工利益来吸收外资。报告建议各个发展中国家不断优化投资环境，积极发展劳资双方合作，提高劳动力素质，切实履行世贸组织和相关多边投资协议。
（信息来源：外经贸部政策研究室子站） 本文来自中华人民共和国图鉴社
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