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河北钢铁集团发行20亿元3年期中期票据 |
2009-05-04 |
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今天，河北钢铁集团20亿元3年期中期票据正式在银行间债券市场发行。由建设银行和国家开发银行担任联席主承销商的本期票据，今天上午被建行、国开行、长江证券、兴业银行、第一创业证券组成的承销团成员全部认购。这是2008年人民银行推出中期票据业务以来，我省企业首支获准发行的中期票据，作为一种直接融资方式，这对于我省企业拓宽融资渠道、降低融资成本具有重要借鉴意义。本月9日，河钢还将发行30亿元5年期中期票据。
本期中期票据面值100元，平价发行，以1000元为一个认购单位，认购金额必须是100万元的整数倍且不少于1000万元。债券起息日和缴款日均为2009年4月8日，上市流通日为4月9日，信用评级为AA 。本期债券募集资金将用于优化河钢的融资结构。
据了解，近年来人民银行积极创新企业直接融资产品，2005年短期融资券一经推出就受到市场热捧，发行量和发行规模都迅速增加。在这一过程中，我省许多企业也都跃跃欲试，但由于资产规模小、企业信用评级低等因素而被拒之门外。目前，中期票据由于融资期限长、数额大、成本低等优势同样也受到市场的热捧。建行河北省分行投资银行部总经理张伯杰介绍，由河北两大钢铁集团整合而来的河钢，资产规模、质量都大大提高，信用评级也相应提高，这为中期票据获准发行提供了有利条件，河钢的整合不仅提高了市场话语权，也大大降低了融资成本，尤其是在当前国际金融危机背景下，降低财务成本对于企业生存更加重要。
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