6月已至,中铝力拓之间这场备受关注的交易案,终于进入审批倒计时。
按照原定计划,澳大利亚外国投资审查委员会（FIRB）将在6月15日之前对中铝与力拓交易一案做出决定,并交由澳大利亚财长Wayne Swan来做出最后裁决。
6月3日,中铝内部一位接近交易的核心人士告诉本报记者:“现在正处在交易的特殊时期,但事情应该很快就会比较明朗了。”
但就在此时,关于“力拓将调整方案”的传言却愈演愈烈。
《澳大利亚金融评论报》在6月3日的报道中表示:力拓可能将削减与中铝交易案中原计划发行72亿美元可转换债券的规模,转而替代发行更多的新股以增加股本。交易内容变动最晚将在下周末之前推出,而新股发行将允许“所有的股东都有机会参与力拓的资金筹划”。
如果真如此,将意味着摊薄中铝可能获得的可转债规模。
中铝与力拓这场交易自公布以来,所遭遇的最大阻力,即来自于力拓部分主要股东对配股的不满。股东们认为,此举无视现有股东利益却对中铝方面过于有利——因为,如果中铝按计划获得这部分可转债并将其置换为股票,所持力拓股份可增至18%。
在这一背景下,近来关于中铝调整方案、放弃部分销售条款、愿意删除部分公司治理方面权利,甚至“同意在股权不被稀释至少于15%的前提下,同意讨论力拓向现有股东发行新可转债提议”等说法,也纷纷传出。 copyright 中华人民共和国图鉴社
对此,上述中铝内部接近交易的核心人士郑重告诉本报记者:“外界到今天为止的所有说法,都只是猜测和传说。我可以负责任地告诉你,我们作为投资者,肯定要保证利益最大化,保证我们公司和股东的利益。”
由于反对派的声音从未间断,又有五矿投资OZ的先例在前,业内不少关注这一交易的人士认为,中铝力拓交易可能同样需“有条件”通过。
但这位人士则告诉记者:“如果我们公司和股东的利益得不到保障的话,有些条件我们可能不一定能接受。”当天,中铝公司副总经理吕友清也对本报记者表示:“目前,中铝并没有修改方案的计划”。
6月3日,FIRB批准了中国有色对澳锌生产商Terramin 1000万澳元的投资。这是华菱入股FMG、五矿牵手OZ矿业、鞍钢增持金达必之后,今年第四起获批的中澳矿业交易案。
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