从中央国债登记结算公司获悉,中国铝业昨日起通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行100亿元企业债“09中铝债”。 本期债券的发行总额为100亿元,分为两个品种,其中,5年期品种发行规模80亿元,采用固定利率,票面年利率为3.80%,7年期品种发行规模20亿元,采用固定利率,票面年利率为4.40%。 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期债券的信用等级为AAA级,企业主体长期信用等级为AAA级。 值得注意的是,“09中铝债”两个品种的发行利率均高于二级市场同期限品种收益率水平。来自中债数据显示,近5个交易日,银行间5年期AAA级企业债收益率平均水平为3.66%,7年期品种平均水平为4.20%,分别低于中铝债14个基点和20个基点。 据介绍,本期债券所筹资金绝大部分将用于对秘鲁铜业公司的收购以及对云铜集团的收购及增资。根据计划,收购秘鲁铜业的投资总额为60.2亿元,此次募集资金将投入35亿元,而收购、增资云铜集团总投资为95亿元,此次募集资金将投入55亿元。
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