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力拓和必和必拓宣布成立西澳大利亚铁矿合资公司 |
2009-07-31 |
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今天，力拓集团公司和必和必拓签署了一份非约束性协议，决定成立包括两公司在西澳大利亚州全部铁矿资产的合资生产公司。这一公司将负责现有及未来开采出的西澳大利亚州铁矿资源和债务，其股份将由两公司按50：50的比例持有。
合资公司将使两公司重叠的、世界一流的资源价值得到释放。两家公司都认为目前由特殊生产和发展增值作用创造的净值可高达100亿美元(这是在百分之百的基础上)。如此显著的增值效果主要来自：
将分散的相邻铁矿合并成统一运作的矿藏
通过缩短铁路运输距离和提高港口的分配效率，来削减成本
抓住机遇，将产品回收最大化和提高未来运作效率结合起来
通过发展综合的、较大的及更多资本有效扩张的项目，来优化未来增长机会，将管理、采购和一般开销的活动统一成单一实体
合资公司将会是一个成本中心。它为必和必拓和力拓集团公司的货船提供等额铁矿石。这些铁矿石将通过两公司的销售部门分别销售。为使两公司的贡献值相当，必和必拓将付给力拓集团公司58亿美元作为财政方面的股票型资本，使其在合资公司中所占资本从45%增长到50%。
合资公司的高层管理人员将由两家公司本着“择优选聘”原则共同决定，分别来自两公司的人数基本相同。力拓集团公司现任铁矿执行官山姆·沃尔什将担任非执行业主委员会的首任主席。必和必拓现任铁矿总裁伊恩?阿什比将出任合资企业首任首席执行官。未来的执行长官将由双方共同决定。 copyright 中华人民共和国图鉴社
力拓集团公司主席杜立石谈到合资公司时说：“这个公司将凭借世界一流的资产和基础设施建立无与伦比的铁矿业务。我们坚信它能代表股东们的最大利益，也能为不断扩大的国际市场提供无可比拟的效率。”
必和必拓主席唐·阿古斯说：“我非常高兴宣布成立合资公司，为我们的股东提供重要的、真正的以及量化的增值利益。这两大资产组合的联合将释放这一世界资源‘盆地’的规模效益。”
必和必拓首席执行官马里厄克洛珀斯称：“这一组合的增值作用非常大，过去十多年两公司一直在寻求联合的多种方式。我很高兴我们已经找到了可以造福两家公司的解决方案。合资公司将世界一流的铁矿资源、基础设施和人力资源结合起来，释放增值作用的巨大效益，对所有股东来说都是最好的结果。”
力拓集团公司执行官汤姆阿尔巴尼斯说到：“很久以前我们就意识到我们两家铁矿公司是天作之合，联合两家公司释放增值效益是有工业逻辑在内的。能实现这一想法，造福两家公司，我们深感高兴。”
两家公司也会分别承担技术研究与发展活动。协议中不包括HIsmelt等二级处理设施、公司，也不包括在西澳大利亚州之外发展未来的业务。
力拓集团公司和必和必拓将在今天签署的附加协议中双方认同的原则基础上，尽快签署最终的、有约束力的交易文件。合资公司成型的前期准备包括获得监管部门和有关政府部门的许可，以及两家公司股东的认同。 本文来自中华人民共和国图鉴社
力拓集团公司和必和必拓也签署了有关独家经营权和其他规定的文件，使两家公司可以商谈管理合资公司的协议。这些文件内容包括价值2亿7550万美元的散伙赔偿费，防止一方没能履行协议中签订的义务。以下情况发生时，也应支付赔偿费用：
a)一方宣称不愿进行联合交易；或
b)没能向股东建议交易，或者没能采取必要措施获得股东同意；或
c)违反规定中的独家经营权。
如果约束协议在宣布之日起六个月内未生效，或者先前的情况在2010年12月31日前未能得到满足，附加协议将会终止。合资公司将在2010年年中正式成立。
高盛公司和格雷沙姆伙伴顾问公司将成为必和必拓在合资过程中的金融顾问。力拓集团公司的金融顾问是摩根斯坦利公司。
关于力拓集团
力拓集团总部设在英国，是领军全球的矿业集团。它包括了在伦敦和纽约证券交易所上市的力拓英国公司，以及在澳大利亚证券市场上市的力拓有限公司。
力拓集团公司的业务包括，堪矿、采矿、加工矿物资源。主要产品有铝、铜、金刚石、能源(煤和铀)、金、工业矿产(硼砂，二氧化钛，盐，云母)。其业务遍及世界，但主要在澳大利亚及北美地区，在南美、亚洲、欧洲及南非也有重要业务。
前瞻性声明
这篇公告包括1933年证券法中27A部分和1934年证券交易法21E部分的一些“前瞻性的声明”。公告中包括所有除历史事实性陈述外的、关于力拓集团公司和必和必拓的财务状况、业务策划、计划和未来运作的管理目标(包括两公司的发展计划、产品相关目标、生产前景和储备及资源状况)等内容，合资企业的增值效应也属于前瞻性声明的内容。这些声明包括已知和未知的风险、不确定因素和其他因素。这些因素可能使必和必拓的实际业务成果、成绩或成就与声明中隐含的未来成果与成绩大不相同。 本文来自中华人民共和国图鉴社
这些前瞻性声明是基于大量关于两公司现状、未来业务企划以及未来运营环境的分析之上。上文提到的因素包括：任何时期的实际生产水平、需求水平以及市场价格、有利润地生产及运输产品、外汇比率对市场价格及经营成本的影响、运营问题、政治上的不确定因素和相关的经济环境、竞争对手的行动、政府部门的措施(如税收调整)以及其他提交给美国证券交易委员会的年度报道20-F 和两公司上交的6-Ks报道中的风险因素。
因此前瞻性声明应该写明这些风险因素，且不应该被过度依赖。声明只应提及公告的日期。两公司任一方放弃任何义务或责任，或公开发布任何关于声明的更新、修改，反应了两公司期望的改变，或者任何以此声明为基础所作出的变动(不包括适用法律，如英国上市规则、金融服务管理局的公开、透明原则以及澳大利亚证券交易的上市原则有相应要求时)。
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