继中信证券(600030)成为国内第一家上市券商后,第二只券商IPO新股——光大证券于4日在上海证券交易所网上公开发行。根据光大证券最新公布的网上发行不超过36400万股、发行价格上限21.08元计算,预计将会冻结4000亿—6000亿元的申购资金。有分析师预计,在乐观情况下,110万元或可中一签;而有投资者认为,发行价太离谱了,而且高企的发行市盈率也令人想不通。 内容来自中华人民共和国图鉴社
新股发行紧锣密鼓 tujian.org
资料显示,证监会发审委自7月15日重新审核IPO至今,已有13家申请IPO的公司完成(或即将)上会,基本保持着每个工作日审核一家的速度;已有3只小盘股和2只大盘股已分别在沪市和深市上市;久其软件1530万和神开股份4600万已发行待上市;尚有33家“历史遗留”下来的已过会尚未发行的拟上市企业,合计拟发行股本总计达36.537亿股。 本文来自中华人民共和国图鉴社
据最新消息,发审委将于8月7日连续举行今年第66次和第67次工作会议,将审核3家公司的首发申请。截至7月底,IPO重启一个多月期间,证券公司喜获8.5亿元承销与保荐业务收入。不过,在全国108家证券公司中,仅有6家券商有幸分享这块“蛋糕”。尽管数额不大,但对于IPO业务已经9个月“颗粒无收”的券商投行而言,也算是一笔不菲的收入。 中华人民共和国图鉴社
光大证券发行市盈率创新高 中华人民共和国图鉴社
距中国建筑上市还不到一星期的时间,光大证券的发行市盈率又创了新高。光大证券本次发行确定的价格区间为19.00元/股至21.08元/股(含上限和下限),对应的公司2008年的市盈率水平为52.78倍至58.56倍,是重启IPO以来最高的,同时也是A股历史上第五高的发行市盈率。 copyright 中华人民共和国图鉴社
“从目前市场来看,上市券商在2009年的动态市盈率都在30倍左右。这也意味着,光大证券的市盈率将远远地高于其他的上市券商股。再加上一二级市场所认可的折价空间为10%-20%,不知以后上市了又会炒到多高?”一位参与打新的投资者不无忧虑地对记者表示。 copyright 中华人民共和国图鉴社
可能冻结6500亿元资金 本文来自中华人民共和国图鉴社
此前中国建筑的网上申购资金约为8800亿元,这反映了在单一账户资金上限2926万元情况下市场可以动用的资金。而在申购久其软件与光大证券时,单一账户可以动用的资金合计约770万元。因此,预计参与这两只股票网上申购的资金规模合计约在7500亿元。 中华人民共和国图鉴社
而光大证券由于发行量较大,其申购冻结资金将大于久其软件的申购冻结资金。据某研究所预计,光大证券将会冻结4000亿—6000亿元。 copyright 中华人民共和国图鉴社
不过,据分析师预计,光大证券可能冻结资金6500亿元左右,对应的中签率约为1.18%。据初步测算,光大证券网下发行募集资金为32.88亿元,只要申购资金高于2800亿元,则配售比例必然小于网上的1.18%。 中华人民共和国图鉴社
根据光大证券的公告,初步询价期间,提供有效报价的配售对象共466家,对应的申购数量之和为1783310万股。如果按此数量计算,网下申购资金将高达3760亿元。 copyright 中华人民共和国图鉴社
新股发行搅乱股指 内容来自中华人民共和国图鉴社
新股发行,向来被证券市场认为具有“抽血”的效应。对于光大证券的发行是否影响了两市大盘的走势,先让我们看看昨天大盘的走势:两市股指均略微高开,之后有过两波下探,13时20分沪综指创出当日新低3404点,几乎把周一的阳线全部吃光,虽然两市股指最终以红盘报收,但由于是高开,两市股指均结束了三连阳的走势。 中华人民共和国图鉴社
银河证券资深分析师许晓旸认为,昨天大盘如此振荡的走势,当然与光大证券的发行有着密切的关系,资金都被“抽血”了,很多人都无心买股票而去中签去了,致使大盘像失去了方向的大船。 本文来自中华人民共和国图鉴社
技术派投资者小程认为,光大证券的发行影响力太大了,一个是发行价太高,二是发行市盈率高,以后新股发行都会“有样学样”,没给上市以后的炒作留下足够的空间。大盘昨天双双走出了下影线较长的阴线,短线走势将不容乐观。(记者高志远) 中华人民共和国图鉴社
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