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盛大宣布其承销商执行购买可转债选择权 |
2009-05-05 |
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2004-10-27 9:10:00 文/ 出处：新浪科技 美国东部时间10月26日消息，盛大交互娱乐有限公司(纳斯达克股票交易代码为SNDA，以下简称盛大)宣布，近期公司发行的零息长期可转换债券的承销商已执行了追加购买总本金额为7500万美元的债券的选择权。
今年10月15日，盛大发行了总本金额为2亿美元的零息长期可转换债券，这些债券的到期日为2014年10月14日，除非发生盛大与债券初始购买者达成的登记权协议所规定的违约现象，这些债券将没有利息。这些债券将由盛大在2007年10月15日或以后赎回。
此外，根据盛大和SB亚洲基础基金L.P.(简称SAIF)达成的一项赎回协议,盛大将使用发行上述可转换债券收入的2亿7500万美元中的7500万美元从SAIF手中回购532万6250股公司的普通股(相当于2,66万3125股美国存托凭证，即ADR)，每股ADR的回购价为28.16美元，相当于可转换债券参考价格29.96美元的94%。在本次可转换债券的发行中，盛大、盛大的主要股东、盛大的官员和董事以及SAIF都必须遵守为期三个月的封锁期规定，封锁期将于2005年1月13日美国股市收盘后结束。
根据1933年美国证券法144款A条的规定，上述债券采用私募的方式发行。这些债券没有依照1933年美国证券法进行登记，在没有进行登记或未达到登记豁免要求的情况下，相关债券不能在美国发行或出售。
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