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阿里巴巴IPO共获2万亿港元追捧 内地资金占1/3 |
2009-05-05 |
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2007-10-29 8:24:00 文/徐晓巍 出处：中国证券报 截至10月27日，阿里巴巴B2B公司IPO共获2万亿港元认购。据统计，其公开发售超额认购逾258倍，冻结资金高达4500亿港元，创造香港股市有史以来新股IPO冻资最高纪录。国际配售方面，已有超过1000个机构投资者参与认购阿里巴巴，目前已获得1.4万亿港元认购，相当于186倍超额认购。 阿里巴巴已于10月26日中午截止递交申请表。10月26日晚间，阿里巴巴以发行区间上限13.5港元定价。
共获2万亿资金认购
此前香港股市新股认购冻资最高纪录是4463亿港元，由百丽国际（1880.HK）于今年5月创造，其次是2006年全球最大招股活动——工商银行IPO的4115亿港元冻资，和今年4月内地房产商碧桂园3330亿港元的IPO冻资。
由于公开认购超额超过40倍，阿里巴巴将启动回拨机制，由原来的公开发售占总发行股数15%，调高至25%，由1.29亿股增至2.15亿股。10月26日晚间，阿里巴巴以发行区间上限13.5港元定价。以此推算，阿里巴巴此次融资额将达到近15亿美元，成为近几年来全球数额最大的互联网融资，预计其市值将达到682.07亿港元（88亿美元）。
截至10月25日，多家香港证券公司数据显示，一共为投资者借出超过700亿港元，用于申购阿里巴巴。辉立证券企业融资主任甄倬谊表示，预留的100亿港元已经全部借出，创出该行的最高纪录。甄倬谊表示，阿里巴巴的电子商务概念独特，在香港市场上没有同类型的板块可以比较，所以受追捧。
对阿里巴巴上市当天表现，业内人士认为，阿里巴巴作为内地最大的B2B电子商务企业，以及背后依托的中国经济和成长中的中小企业潜力，上市后至少有30%的上升空间。辉立证券建议投资者认购，称其未来12个月目标价将为17.3元。霸菱资产预计其首日股价涨幅大约为三至五成。
内地投资约占1/3
散户认购能够破纪录，内地投资者“功不可没”。在新股气氛炽热及公司的品牌效应配合下，不少内地居民的资金南下认购阿里巴巴新股。辉立证券企业融资部主任甄倬谊表示，阿里巴巴冻结资金庞大，相信其中有1/4至1/3属于内地资金。
“两周前已有内地客户要求我们预留资金，不论利息多少，让他认购阿里巴巴。”一家中资证券行驻内地的负责人说，这显示阿里巴巴的新股在内地也是大受欢迎。而通过他认购的最大一笔金额达到3000万元，在香港新股的认购中，还属首次。
不少国内证券公司表示，阿里巴巴的受欢迎程度，有别于以往的新股。招商证券北京分部表示，内地居民可以通过网络或电话，认购阿里巴巴的新股，利率为P（优惠利率）加2.5厘，近日有不少人认购，大部分是网上认购，但未有正式的统计数据。另一家接受内地居民买卖港股的国元证券表示，阿里巴巴的认购反应相当火爆，主要是该公司在内地经营多年，品牌相当突出。
京城有一部分“圈内”人早早筹集资金组成一个小私募赶赴香港去炒阿里巴巴；在杭州的招商证券的香港账户开户申请单早在一个多礼拜前已被领光；在北京，招商证券的工作人员甚至用“阿里巴巴”作开场介绍，“这两天开户的人，一半以上都冲着这只股票。”
一家中资证券公司负责人告诉记者，阿里巴巴此次新股申购这么火，除了内地对该品牌及营运模式有信心外，也有其他原因带动市场兴趣：“（阿里巴巴）也培育过不少内地企业老板，他们跟我说，上市后升幅少于一倍，都会继续‘入货’。”
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