|
阿里巴巴香港公开路演融资达有望103亿元 |
2009-05-05 |
|
|
2007-10-16 7:08:00 文/杨国强 李亚 出处：第一财经日报 阿里巴巴集团旗下主营B2B的阿里巴巴有限公司(1688.HK)昨日在香港进行公开招股的首场路演。阿里巴巴此次融资规模有望达到103亿港元，成为全球历史上第二大互联网公司IPO。
此次阿里巴巴的发行价格区间为10~12港元，高出此前8~10港元的预测。如果按12港元最高价格计算，此次融资金额相较初期的78亿港元提高到了13.2亿美元(约合103亿港元)。阿里巴巴将在IPO中出售8.589亿股股票，占其扩大后总股本的17%。该公司计划11月6日在香港联交所上市交易。
阿里巴巴此次融资也是2003年8月Google上市融资16.7亿美元以来，最大规模的网络公司上市事件。
这家以全球化电子商务为主打概念的中国公司，已经吸引了众多重磅级的投资者认购。
美国雅虎此次将认购价值1亿美元的股票，约为本次认购发行股份的9%左右。中国台湾地区首富郭台铭旗下的鸿海集团将会认购1亿美元的阿里巴巴股份，恒基地产主席李兆基也口头承诺将予认购。
此外，阿里巴巴还引入5位基础投资人，包括AIG(美国国际集团)、中国工商银行旗下的工银亚洲、地产综合企业九仓集团董事长吴光正、嘉里控股有限公司控股股东郭鹤年和新鸿基地产郭炳湘郭氏家族也是阿里巴巴的基础投资者。
上述5个基础投资者合计将投入1.45亿美元购买阿里巴巴股份，其中AIG及工银亚洲将分别认购3500万及2000万美元，其他3个投资者则各以3000万美元入股。
值得注意的是这些基础投资人的禁售期长达两年。一位香港投行分析师认为，基础投资人一般惯例是6个月禁售期，两年时间属于超长，表明了这些投资人对公司业务的信心，同时在目前港股高位的形势下，也将更好保护散户投资者的利益。
香港国际投行界昨日的一个晨会认为，就阿里巴巴的盈利前景和行业的宏观趋势而言，两年锁定期不会成为制约战略资金追捧的因素。
此外，博鳌亚洲论坛秘书长龙永图和蒙牛集团董事长牛根生出任阿里巴巴上市公司独董。接近阿里巴巴的人士透露，龙永图作为中国加入WTO首席谈判代表，对全球化中的产业链体系的了解和对外贸规则的熟知，将有助于阿里巴巴的业务，而牛根生和阿里巴巴董事局主席马云私交甚笃。
阿里巴巴此次IPO由高盛、摩根士丹利和德意志银行担任主承销商，高盛和摩根士丹利担任保荐人，而这两者联手出现在一家公司的IPO中也很少见。
阿里巴巴目前拥有超过2400万注册会员。高盛的研究报告称，以国际上电子商务上市公司的收入计算，阿里巴巴2006年在全球的市场占有率达66%；如仅计算内地电子商务公司，其市场份额更高达70%。
高盛预计，阿里巴巴2007年全年净利润有望达到6.29亿元人民币，其收入将从2006年的13.6亿元人民币增长至2008年的31.3亿元人民币。
“阿里巴巴定价参考的是腾讯(0700.HK)及金山软件(3888.HK)，招股价区间10至12港元相当于该公司2007年预测市盈率的79倍至94倍，比腾讯68倍市盈率要贵。”一位香港基金经理表示。
该基金经理表示，在私下交流当中，几位QDII基金经理透露出希望大手笔认购的意愿。“据我所知，一些内地的私募基金已经提前进入了腾讯和金山，他们很看好科技板块股。”
|
|
|
| |
|
|
