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TCL多媒体向德意志银行发1.4亿美元可转债 |
2009-05-05 |
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2007-5-23 9:33:00 文/王珍 出处：第一财经日报 TCL多媒体(1070.HK)将向德意志银行发行1.4亿美元(约10.95亿港元)、5年期的可转债。当这些债券全部转换为TCL多媒体的股票时，TCL集团(000100.SZ，下称“*STTCL”)对TCL多媒体的控股地位或会受到挑战。
*STTCL今天(23日)复牌并公告，TCL多媒体已于5月18日与德意志银行签署了《认购协议》。这些债券的年利率为4.5%；换股价初步为每股0.4港元。
5月16日，TCL多媒体已公布了配售供股、融资约7.74亿港元的方案。TCL多媒体此次发行可转债，须在供股完成后进行。
而据昨天TCL多媒体的公告，这次发债融资所得款项净值约10.4亿港元，TCL多媒体将用于偿还银团贷款，余额将用作公司营运资金，与配售供股所得款项用途相同。
TCL多媒体的董事认为，这次发债可扩大股东股本基础，同时改善公司财务状况，将促进公司长远发展。不过，这次发债也可能会改变该公司的大股东。
这些债券如果按最低有效初步换股价每股0.4港元全部转换为TCL多媒体的股票，则可兑换27.37亿股。在债券换股及配售供股完成后，它将占TCL多媒体已扩大股本的31.86%，超过此时TCL集团方面26.78%的持股比例，德意志银行有可能成为TCL多媒体的大股东。
*STTCL在今天的公告中也指出，根据不同的转股条件，TCL集团及一致行动人持有TCL多媒体的股权，最高可达46.5%，最低可能达24.21%。在极端情况下，假设TCL多媒体所有股东均认购供股而所有债券均以最低价0.3港元转股，则TCL多媒体将可能不再纳入TCL集团合并财务报表。但TCL集团董事会将尽最大努力避免上述情况发生。
TCL多媒体昨天复牌后，股价升3.6%，当前价为0.57港元/股。
关于TCL
百度一下（http://www.baidu.com）“TCL”，找到相关网页约11,700,000篇。“TCL” 创办于1981年，总部位于中国南部的广东省惠州市，在深圳和香港上市(深圳:TCL集团000100；香港：TCL国际1070、TCL通讯2618)。20多年来，TCL集团发展的步伐迅速而稳健，特别是进入20世纪90年代以来，连续12年以年均42.65%的速度增长，是中国增长最快的工业制造企业之一。目前TCL集团主要从事彩电、手机、电话机、个人电脑、空调、冰箱、洗衣机、开关、插座、照明灯具等产品的研、产、销和服务业务，其中彩电、手机、电话机、个人电脑、开关插座等产品在国内市场具有领先优势。
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