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欧洲战略咨询公司罗兰贝格近日分析指出，西方光伏化学工业的发展正处在十字路口：在享受光伏产业带来的无限商机同时，还面临巨大的结构性调整。光伏产品供应商面临的结构性调整有两方面：一是需求和产能的增长在短期内转移至亚洲，特别是未来领先的光伏产品生产国中国；二是经过一段时期的发展之后，光伏产品将从传统晶硅转为薄膜。这种变化给西方光伏化学品供应商带来了新的挑战，未来能否在这个达数万亿欧元规模的潜在市场上获得成功，则取决于所采取的发展策略。
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产能转移不可避免
本文来自中华人民共和国图鉴社
光伏产业的高投入、低效率一直制约着它在成本上的竞争力，目前世界上大多数装机容量都集中在德国、日本等能提供可观补贴的国家。而以中国、印度为代表的亚洲市场目前也逐渐从中觅得机遇。2007年，亚洲（日本除外）光伏装机容量仅占全球总量的2.8％，但预计2030年其份额将超过40％，这主要是受中国和印度经济强劲增长的推动。中国计划在未来5年内出资32亿欧元提供200万家用光伏系统；印度联邦政府打算通过可再生能源为1.8万个偏远村庄供电。因此，光伏产品需求和产能的增长将在短期内转至亚洲。
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作为光伏产业的一个主要供应商，化工业必须紧随光伏产业的发展。化工行业在光伏产业的发展中受益匪浅，乙烯醋酸乙烯酯（EVA）、聚氨酯（PU）、塑料、黏合剂等化学品，约占整个光伏板材料成本的20％～50％。
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然而，对西方光伏化工业来说，将其服务随光伏产业增长而转至亚洲的机遇相对较少。特别是在中国，已具有一定竞争实力的中国企业必然会将当前的出口变为内销，并利用本土优势努力占领市场。江苏无锡尚德太阳能电力有限公司就是全球前三甲的光伏产品供应商。
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薄膜光伏崛起
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在生产工艺方面，传统晶硅光伏转向薄膜光伏已成为未来的发展趋势。2007年的薄膜光伏市场份额尚不足10％，但预计到2013年在新装置的市场份额中将占到25％，2030年将达到35％。薄膜市场份额的增加主要是源于对全球市场每年两位数增长速度的预期。一些知名企业的产能建设对该增长形成了有力支撑，日本的夏普、昭和以及中国的百事德均宣布，将分别建设超过1GW的薄膜光伏设备，并将在2010年投运。
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然而，发展薄膜光伏的技术问题对化学工业提出了挑战。譬如，吸收层沉积过程（速度、质量、厚度）的改善，水分入侵的避免（特别是在其柔韧性应用方面），创新的透明导电氧化物或常规模块包装设计的改善等。这就需要生产商改进已有材料，或引进和开发新产品。
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当然，薄膜光伏的崛起也为化学工业提供了机遇，它必将带动光伏化工业在产品组合、应用技术等方面的发展。随着光伏产业高速增长、薄膜光伏份额不断扩大以及薄膜光伏耗用化学品用量增加，预计2030年光伏化学品中晶硅和薄膜的潜在市场规模将分别达到35亿欧元和74亿欧元，远高于2007年2.6亿欧元和1亿欧元的市场预期。
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动作快者将胜出
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罗兰贝格公司指出，当前光伏化学品供应商所面对的问题就是如何应对结构性调整带来的挑战，以及积极投身于光伏产业的发展中。西方光伏化学品供应商要想与亚洲本土化工公司竞争，就必须快速进入亚洲市场，在维持老客户的基础上发展新客户，这是获得成功的关键。
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从传统晶硅到薄膜的转变需要供应商的支持。硅生产商对光伏市场发展有一定的认知，已经完成了将太阳能级硅由副产品到专门为光伏市场建立生产线的转变。其他光伏化学品生产商也同样要尽快完成转变，并将光伏工业作为目标市场。这就需要对市场、产品开发、应用、研发支持等作出适应性调整。能成功解决这些问题的公司将成为该领域未来的领跑者，从而在这个不断增长的市场获取最大份额，并形成差异化竞争优势。
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