"我们已经决定参加力拓配股,以保持力拓集团单一最大股东地位。"昨天傍晚,中国铝业公司(下称"中铝")副总经理吕友清在电话中告诉记者,认购总价在15亿美元左右。
约摸一个月以前,力拓集团撕毁了与中铝195亿美元的注资方案,改而通过资本市场进行约152亿美元的配股融资。对于是否认购这个"背叛"了自己的公司的股票,中铝高层此前的说法一直模棱两可。但是最终,中铝选择了出手,因为必须考虑去年最高点时入股导致的巨额亏损。
就在同一天,中铝旗下上市公司中国铝业发布定向增发方案,拟向特定对象非公开发行A股股票不超过10亿股,拟募集资金不超过100亿元。这100亿元与力拓配股并没有关系。吕友清表示,15亿美元将从银行贷款获取。
全额认购是为利益最大化
中铝决定认购力拓配股,并非最后一天才决定下来。在力拓与中铝"分手"后,经与国内几大银行沟通,中铝就敲定了认购力拓配股一事。
根据CBN记者之前的测算,如果按照力拓此前表示的最终融资152亿美元计算,中铝如果想保持在力拓集团9.3%股权不变,需要支付14.136亿美元左右。然而随着汇率的变化,中铝的支付代价也上升了。
力拓的配股分别按照英镑和澳元计算。根据6月5日力拓披露的一份详细的配股融资方案--将按每40股配发21股的比例配售,其中力拓股份公司的配股价为每股14英镑,筹集资金约合118亿美元;力拓有限公司的配股价为每股28.29澳元,筹集资金约合34亿美元。总筹集资金约合152亿美元。
吕友清告诉CBN记者,中铝已经全额认购了力拓配股。根据力拓的分配方案,股东们都可以行使认购权,如果不认购,那么其他公司才可以认购这部分股票。这意味着,如果所有股东都行使认购权,中铝最多只能认购9.3%的比例。
吕友清表示,中铝并没有超额认购。这说明并没有出现力拓的股东放弃认购权的情况。而从今天开始,新认购的股票,将正式上市流通。
昨天下午,力拓在澳大利亚市场交易的股票价格下跌2.6%至50.86澳元,不过却跑输了澳交所S
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