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中铝下午宣布向力拓注资195亿美元 |
2009-05-05 |
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12日，记者从中国铝业公司获悉，中铝已完成与国际矿业巨头力拓的谈判，将向力拓注资195亿美元，包括收购其部分核心资产的股权和可转债，中铝将于今天下午正式宣布这一消息。据悉，摩根大通、中金、野村证券、黑石是中铝此次收购行动的财务顾问。力拓的财务顾问是摩根士坦利和瑞士信贷。
据了解，根据双方协议条款，中国铝业将购买72亿美元的力拓可转股债券，这些债券将在日后转换成股票。转股后，中铝在力拓的股份将从9%提高至18%。中铝还将在与力拓建立的三个战略合作伙伴联盟中投资123亿美元，这三个联盟分别涉及力拓的铜、铝和铁矿石部门。这些注资将购买力拓出售部分资产的少数股权，这些资产包括：澳大利亚的韦帕(Weipa)铝土矿；雅文(Yarwun)的氧化铝精炼厂；博恩(Boyne)的铝冶炼厂；格拉斯顿(Gladstone)的电站；智利的埃斯康迪达(Escondida)铜矿；美国犹他州的肯尼科特(Kennecott)铜业公司；印度尼西亚的格拉斯伯格(Grasberg)铜金矿；秘鲁的拉格兰哈(La Granja)铜矿项目和澳大利亚的哈默斯利(Hamersley)铁矿。
据悉，中铝还将与力拓组建一个10亿美元的合资企业，双方各出资5亿美元。这个企业将开发几内亚的西芒杜(Simandou)铁矿等项目。中国铝业将在力拓的董事会获得一个席位，并任命一名董事。
力拓无牌可出
JimLeng可能同很多人的看法相同。悉尼的一位投资者对本报称，
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