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中国铝业AH分化,大行估值严重分歧

2009-05-05

5月11日讯今日中国铝业(601600.SH,2600.HK)两地表现分化，其A股盘中一度大涨逾5%并高见20.30元，但H股则大跌逾5%并低见9.48港元。中国铝业A/H比价高达214%。

　　国内研究机构对中铝A股的估价分歧较大，天相投顾认为目标价16.02-17.80元，而广发证券认为合理定价应该在26.40元－35.20元之间，两者的差距高达100%。但是，当前中铝A股股价显然仍处于机构估值的低位。

　　不过，外行认为中铝H股当前已严重高估。麦格里称，中铝因盈利见顶、股息率低、以及股权回报率下降等，导致其当前股价被严重高估。麦格里预计，中铝今后两年净收入将下降34%，因铝价下跌足以抵消产量增加的利好因素；即使中国铝价高於麦格里的预测值10%，中铝才能录得盈利持平。而且中国铝产量强劲增长也是一个威胁。中铝目前股价相当于08财年16.3倍的预测市盈率，而亚洲同类股份Hindalco的市盈率只有8.1倍。麦格里给予中铝目标价6.80港元。

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