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中国成功要约收购海外上市公司第一例 |
2009-05-05 |
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由紫金矿业牵头，联合铜陵有色和厦门建发共同出资设立的厦门紫金铜冠投资发展有限公司对英国Monterrico公司的全面要约收购于伦敦时间4月11日获得50.17%的股份接受率，紫金铜冠已于伦敦时间12日上午8点发出公告，宣布本次收购为完全无条件，直到4月27日结束。本次收购是中国公司以全面要约方式收购海外上市公司第一例，也是中国收购英国上市公司的第一例。这次成功收购意味着紫金将间接获得Monterrico主要资产----位于秘鲁北部的Rio Blanco特大型铜钼矿床的开发权。
Monterrico是一家总部在英国伦敦的初级勘探公司，公司在伦敦股票交易所备选投资市场(AIM，俗称创业版)上市。紫金铜冠于今年2月5日向市场发出全面要约收购公告，该公司在此之前最后一个交易日2月2日的收盘价为每股2.975英镑，当时市值约为7850万英镑，约合12亿元人民币，本次收购出价有近18%的溢价。收购后Monterrico继续保持上市地位。据SRK评价，Rio Blanco铜钼矿按铜0.4%为边界品位圈定矿体，计算矿石资源储量12.57亿吨，铜金属量716万吨，平均品位0.57%，伴生钼金属量28万吨，平均品位0.0228%。其中确定和推定矿石资源储量8.16亿吨，铜金属量481万吨，品位0.59%，推测矿石资源量4.41亿吨，铜金属量229万吨，品位0.52%。
Monterrico已委托Hatch公司对Rio Blanco铜钼矿进行详细可行性研究。首期对露采境界内的5亿吨矿石进行规划设计，项目建设规模为年处理矿石2500万吨，建成后年产铜精矿含铜近20万吨，留有扩大到年采选5000万吨规模余地，项目总投资14亿美元。
这次要约收购的收购方厦门紫金铜冠投资发展有限公司是由紫金矿业集团股份有限公司、铜陵有色金属(集团)公司和厦门建发股份有限公司按45%、35%和20%的股权共同发起设立的，经营业务范围包括矿权投资、勘探及开发。紫金矿业集团股份有限公司是香港H股上市公司，以金、铜等有色金属开发为主，是中国顶级的黄金生产商，目前在全国二十多个省和海外七个国家投资组建了88家下属公司。据中国黄金协会统计，中国2006年黄金总产量达到240.078吨，其中矿产金179.848吨，紫金矿业集团2006年度生产黄金49.28吨，其中矿产金20.70吨，分别占全国产金量的20.53%，矿产金量的11.51%；中国黄金企业实现利润总额为61.085亿元，紫金集团实现利润(扣除黄金以外的产品利润)为17.05亿元，占全国黄金企业实现利润总额的27.91%。
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