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江西铜业拟非公开发行不超过2.9亿股 |
2009-05-05 |
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江西铜业（600362）今日公告称，公司拟非公开发行不超过2.9亿股A股，其中，大股东将以其持有的矿山和铜加工等资产或股权作价认购不低于本次发行股份总数的44.63%，其它特定投资者将以现金认购本次发行股份总数的剩余部分。
本次非公开发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司A股股票均价的90%，计划募集资金约40亿元。
江铜集团将以6项资产或股权认购新增股权，资产金额预计为178,533.57万元。其中的城门山铜矿资产预计金额为144,241.04万元，2006年与公司发生的关联交易27,531万元。
公司表示，本次资产认购股份完成后，公司的铜资源储量由795.8万吨增加到948.9万吨，金资源储量由212吨增加到274吨。新增的矿山资产将增加公司自产铜精矿含铜、含金、含银的产量，提升公司的盈利能力；新增铜加工资产将使公司更多地享有铜加工的利润份额；新增的运输类资产，将减少公司与集团公司的关联交易，减省期间成本；新增的化工类资产减少了公司与集团的同业竞争，提高公司对该类产品的市场议价能力。募集资金（现金部分）投资项目完成后，将增加公司自产铜、金、银原料的供应量，节约能源，进一步提高公司的盈利能力。
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