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集邦：06年Q4品牌DRAM厂商销售成长16.2% |
2009-05-05 |
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根据集邦科技(DRAMeXchange)调查，2006年第四季全球DRAM品牌厂商销售额较第三季成长16.2%(图一)。第四季DRAM合约市场仍供给吃紧，主流规格的DDR2合约价格上扬带动销售额成长。以各区域的DRAM品牌厂商销售额排名(图二)来看，韩系厂商市占率达44.6%，位居全球主导地位。其次为台系厂商市占率17.8%，较第三季的19.5%下滑。
集邦科技表示，尽管2006下半年全球各地新增DRAM产能仍集中在台湾地区，然而因为技术授权或是策略合作等因素，新增的12吋产能以晶圆形式卖回给策略合作伙伴，造成台系厂商自有品牌销售额的市占率下滑。
若依个别公司去年第四季的自有品牌DRAM销售额成长幅度观察，海力士(Hynix)的表现最为抢眼，营收成长幅度达45%，主要成长动力来自于80nm以及中国大陆的12吋无锡厂之贡献，使得第四季位成长率高达31%，市占率一举冲上20%，并拉开与奇梦达(Qimonda)之间的差距。此外，尔必达(Elpida)第四季营收成长幅度达28%，位成长率达25%，除了合作伙伴力晶(Powerchip)的12M新增产能之外，自有的广岛E30012吋厂产出持续增加也是关键因素。
而DRAM产业经过2000年的空头洗礼后，新一波的产能扩充竞赛重新启动。根据集邦科技统计，2006年由8吋厂改建或是新建的12厂共计6座，合计全球达23座的12吋厂投产于DRAM产品。而各厂商在市占率的考虑下，12吋厂扩充计划仍持续进行，预计2007年投产于DRAM的12吋厂将高达27座。
在这一波产能竞赛中，部份DRAM厂除了利用结盟以及合资的方式不断扩充12吋产能，甚至加快自行建置12吋厂的脚步，使得市占率重新洗牌。由各策略联盟厂商的市占率(图三)可以看出，以技术授权或是合资的策略联盟，其扩张速度不断挤压到领导厂商三星(Samsung)的市占率。而8吋厂负担较重的美光(Micron)，市占率更是由2005年以前的20%下滑至11%。
分析师表示，正如赛局理论中的囚徒困境，每一家DRAM厂都选择新增12吋产能来扩充市占率，将使得DRAM产业有机会面临供过于求的困境。因此DRAM厂唯有透过制程转进以及12吋厂的规模经济效益，不断的降低成本才能在新一波淘汰赛中生存。
图一2006第四季全球10大DRAM厂自有品牌内存营收排名(单位:百万美元；Source:DRAMeXchange,January2007)
图二各区域的品牌DRAM销售额排名,Q42006(DRAMeXchange,January2007)
图三各策略联盟厂商市占率(DRAMeXchange,January2007)
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