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日本地震对全球各大工业产业链影响分析--中图网 |
2011-03-18 |
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根据集邦科技(TrendForce)旗下多个研究部门和资讯方面供应链的资讯统整，3月11日发生的日本[RiBen]东北地方太平洋冲地震不但对资讯相关产业[ChanYe]供应链造成影响[YingXiang]，对日本[RiBen]经济的复苏也产生巨大冲击，将会降低亚洲其他经济体近期的经济发展。
半导体专门研究部门DRAMeXchange调查指出，由于地震勐烈，日本[RiBen]东北区的主要核能发电厂呈现停机状态，福岛一号核电厂附近住民不但疏散避难，一号机与三号机分别都已经注入硼酸，宣告正式废炉。日本[RiBen]东北地区的供电呈现大停电状态，3月14日开始的一週也将冲击东北工业区的营运，甚至可能连续2週都会有限电、停电的现象，关东地区、东北地区的工业区面临缺电或停电的危机，已经有轮流限电的方桉出来。其中，以硅晶圆厂信越半导体(信越化学旗下)、SUMCO两家被影响[YingXiang]最大，除了部份产线受损外，因为停电的因素，也只能暂时停工，加上日本[RiBen]关东以东地区的交通也受到影响[YingXiang]，对于日本[RiBen]半导体产业[ChanYe]来说，硅晶圆的供应将出现吃紧现象，这使得除了日本[RiBen]以外的全球半导体业，会出现抢料的效应。
集邦科技指出，信越半导体供应的硅晶圆以12吋12吋硅晶圆为主，95％都供应半导体产业[ChanYe]。包括尔必达(Elpida)、东芝(Toshiba)都有向其拿货，目前这些日本[RiBen]半导体厂都还在评估影响[YingXiang]程度中。在现货市场，韩国三星、Hynix也开始停止报价。台厂方面，力晶半导体已经暂停DRAM现货报价，将等待评估状况做调整。南科方面也进行了评估状况，会视情况做调整。现货的价格，在中国区，週末期间因为预期供货将受到影响[YingXiang]，价格已经开始上涨。在星期一3月14日上班之后，整体现货市场可望会有明显反应。在进入旺季前，意外的日本[RiBen]震灾，造成的DRAM生产波动，可能造成PC、系统厂等，对于旺季的DRAM备货更加积极。而让合约市场也开始加温。
电池[DianChi]产线都集中在日本[RiBen]关西地区，故受到此次地震的影响[YingXiang]较少。据中美晶方面表示，客户产线正常。至于多晶硅方面，包括Tokuyama和M.Setek，但它们在全球产量的此例不大，目前影响[YingXiang]的状况仍在评估。其中，M.Setek厂区因为靠近地震主要灾区，在日本[RiBen]仙台、相马附近，包括M.Setek本身，以及台厂友达转投资的公司员工都已经撤离，受到停电效应影响[YingXiang]，也是暂时停工。
EnergyTrend认为，太阳能电池[DianChi]和模组影响[YingXiang]极微，日本[RiBen]市场需求有可能增加，硅晶圆12吋供应受到影响[YingXiang]，是否会影响[YingXiang]到8时和6吋还要进一步观察。儘管多晶硅上述二家厂商所佔比例不高，但多晶硅价格持续上涨局面，有可能因心裡因素而加速。
Sony也疏散了日本[RiBen]东北地区几间工厂的人员，由于还有停电的因素，Blu-ray光碟片、磁头和电池[DianChi]方面的生产将受到影响[YingXiang]。EnergyTrend预期日本[RiBen]电池[DianChi]供应暂时没有太严重的问题，但在国际市场上，可能会让韩国电池[DianChi]厂、台系电池[DianChi]厂有出现订单增加的情况。以电池[DianChi]整体来看，EnergyTrend认为电池[DianChi]保护IC方面，因为Seiko关厂将是影响[YingXiang]层面最大的领域。Mitsubishi的电池[DianChi]塑料因市佔有限，仍有机会透过其他主要供应商纾解。而电池[DianChi]芯仍有供给过剩情形，Sony的关厂检修影响[YingXiang]，仍需视其回复进度而定。
对于电池[DianChi]产业[ChanYe]来说，无论上游至终端，都有所影响[YingXiang]，从最上游原料来看，包括了三菱化学以及Seiko都在名单当中，三菱化学所生产的电池[DianChi]正极粉体，主要仍以NB为大宗，使用终端以日本[RiBen]NB产品为主；Seiko生产电池[DianChi]保护IC，几家NB品牌厂都有所採用，尤其在苹果新款平板电脑的应用更是独佔，后续补料状况将值得观察；Sony在日本[RiBen]电池[DianChi]芯厂也受到波及，目前供应以NB以及电动工具两大领域为主。以NB产业[ChanYe]冲击来看，粗略估计有可能停工达两周，产能数量约8M的冲击，然而若以自身电池[DianChi]组装仍须运到大陆来看，备货库存仍将有机会纾解，换句话说，Sony若能在两周恢复产能，并且顺利出货，则冲击程度将可望降至最低。
就集邦科技的观察，对于台湾产业[ChanYe]而言，电池[DianChi]芯与电池[DianChi]组装仍旧难以看到转单效应，但是保护元件的供需势必将因此而影响[YingXiang]，但主要供应端不在台湾，仅能观察电池[DianChi]组装厂的备货库存水位，包括了新普、顺达以及加百裕，握有越高越有机会在2011年Q2的电池[DianChi]议价合约取得优势。而以整体日本[RiBen]电池[DianChi]产业[ChanYe]链来说，所必须注意的是海水倒灌所产生的民生工业修复，以及交通运输秩序的恢复，仍是整体产业[ChanYe]的回复之本。
至于日本[RiBen]面板供应的状况，集邦旗下专业面板产业[ChanYe]研究部门Witsview指出，主要的面板厂都在日本[RiBen]关西地区，面板厂本身受到的影响[YingXiang]较小。日本[RiBen]面板相关供应链，包含面板厂、玻璃基板、彩色滤光片以及偏光板主要新世代的产能都配置在西日本[RiBen]，包括坂神区、九州、广岛、四国等区域，因距离震央较远，目前没有灾情。Sharp方面位于关西的TFT-LCD产线正常。
在关东部分，影响[YingXiang]到的包括PLD(原IPS)千叶6代线，停线应该在所难免。该厂主要供应PanasonicLCD电视面板，外售部分有限，属于较封闭类型的供应链。这个IPS-a(供给Panasonic的TFT-LCD生产线)是位于茂原的6代线，人员无恙，手机可通讯，仅部分厂房有受到影响[YingXiang]，对于产线后续仍待观察。
另外玻璃基板厂旭硝子在神奈川县横滨有一颗较旧世代的熔炉，内部人员回覆要等到3月14日才会有进一步的评估报告。原本业界较担心的是静冈挂川，这裡是康宁日本[RiBen]最主要的生产基地，佔其比重高达70%，不过3月11日康宁已经正式发佈消息，并没有任何人员或机件的损坏，依照过去经验判断，可能最多花半天到一天的时间检查，即可恢复生产。彩色滤光片Toppan与DNP在新潟县与琦玉县有3.5～4代的产能，目前状况不明，但即使有影响[YingXiang]，因为属于旧世代，对产业[ChanYe]供需影响[YingXiang]不大。
Witsview认为，TFT-LCD整体来说，地震虽然严重，但没有直接冲击到TFT产业[ChanYe]的核心聚落，因此对接下来面板市场发展的冲击有限。
LEDinside指出，日本[RiBen]地震对于LED产业[ChanYe]影响[YingXiang]并没有很大，由于LED製程以化学反应为主，不像半导厂商必须经过多道製程，且防震要求高。现有的日本[RiBen]两大龙头LED厂商Nichia(德岛)，ToyodaGosei(名古屋)，都远离日本[RiBen]东北灾区，LEDinside询问过两家业者并没有太大影响[YingXiang]与波及。昭和电工SDK的日本[RiBen]LED产线位于千叶县，仍需要确认是否受到限电、停电影响[YingXiang]。
集邦科技(TrendForce)表示，日本[RiBen]经济受到这次地震重创，重建的需求很大，对照之前坂神大地震的钜额支出，日本[RiBen]公共和民间部门就支出了达13兆日圆，这次日本[RiBen]东北大地震的重建费用也很可观，包括钢铁、水泥与玻璃方面的产业[ChanYe]需求都会是重点，汽车产业[ChanYe]亦然。而IT产业[ChanYe]方面的需求，和供应链受到的冲击，对整体市场来说是相对较负面的。以刚上市的iPad2为例，近期在日本[RiBen]地区的消费量可能就会减少，不如之前的预期。
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