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液晶显示器供应链失衡 国内企业话语权缺失 |
2009-05-05 |
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2004-11-29 9:47:00 文/张岚 出处：ZDNet China 持续高价的液晶显示器市场竟然遭遇“滑铁卢”。三星、明基、优派、飞利浦等主要的液晶显示器厂商竞相降价，短短三四个月间，液晶显示器价格下跌超过30%。而这场价格集体跳水的主要原因，是上游面板市场供过于求、价格大幅走低。
然而就在半年前，显示器市场面板的供应还一度出现货源紧张的状况。面板第一大厂三星公司甚至发出预警：面板在今年仍将处于供少于求的状况，LCD的价格肯定将维持上涨，短期内将不可能回落到2003年上半年的价格水平，起码到2005年才能缓解。
但事物发展轨迹显然超乎企业和分析公司的预期。由于五代线的发展成熟，六代线实现量产，一时间面板市场大量供货，一日一价。而面板价格的波动不定，对液晶显示器厂商来说，如何安排面板采购、库存、生产周期就显得异常重要，因为面板在液晶显示器的成本中占到80% 的比重。对液晶面板行情和需求的把握是否准确，将成为液晶显示器厂商生死成败的关键。
事实上，在IT史上，上下游厂商在供应链上永远在博弈。联想到爱立信退出手机制造，联想到今年上半年国内手机厂商的集体 “失语”，对下游厂商来说把握供应链已然是竞争成败的关键。而对于还存在技术空缺，正处在起步发展期的国内企业而言，如何在供应链上立于不败之地？中国企业出路何在？这些话题显然有待我们深思。
供应链天平经常失衡
按照市场规律，从长期看供求关系是平衡的，但在短期内存在许多不平衡，而这种不平衡会导致一些企业淘汰出局。据消息人士透露，在7 、8 月份各家显示器厂商涨价时，一家著名代工企业没有调价的原因就是库存比较高。但也因此在9 月初顶不住降价的压力，不得不调整价格，直接损失超过百万元。
面板是液晶显示器厂商最重要的原材料，一家显示器厂商通常的库存量是维持一周生产所需的数量。据明基产品经理朱俊介绍，虽然显示器生产厂商都在竞相压低库存，但就目前市场看来，主要的显示器厂商的备货量通常在50万片以上，才能保证生产的不间断。
“这么高的囤货量意味着在价格波动很快的时候，亏得更快。”朱俊表示，“以前我们说液晶市场是‘大家’的市场，是强者的市场，要以快打慢。当显示器面板缺货时，是面板厂商作主，但当供过于求的时候，下游厂商却可以拿到一个比较好的价钱。所以对下游厂商来说，供应链越短越好。”这种要保证生产所需，就要规模不小的库存量，使得液晶显示器厂商在面板市场巨烈波动情况下受影响很大，对液晶面板行情和需求的把握准确，直接影响着企业的市场地位，甚至生存状态。
当年爱立信宣布退出手机生产也是一个例子。据《华尔街日报》的分析，爱立信选择退出，很直接的一个原因就是受到飞利浦芯片厂火灾事件的影响。那场火灾之后，处理无线电信号的RFC 芯片供货紧张，而爱立信有40% 的芯片来自飞利浦这家工厂。由于火灾之后反应迟缓，使得爱立信在市场需求最旺盛的时候，短缺数百万个芯片，导致其直接损失近4亿美元的销售额。而据爱立信方面的消息，当年由于零件供应短缺，错误的产品组合以及营销方面的问题，爱立信手机部门总共损失了16.8亿美元，整个爱立信公司损失15亿瑞典克朗。
与爱立信相比，另一家手机大厂诺基亚因为反应积极，以及与上游的供应厂商TI等企业的良好关系，受到影响有限，并借爱立信受困之际，迅速奠定其在欧洲的主导地位。
谁规模大谁有话语权
实际上，对处于供方市场的材料产品，无论IBM 、戴尔还是诺基亚、摩托罗拉这样的大厂都会受到影响。只是由于像IBM 这种大客户，它们的采购量比较大，在供货紧张的情况下，受到的影响相对较小。通常与上游厂商有战略性合作关系的企业，在货源紧张的情况下所受的压力也会减小。
在这种竞争状态下，像明基、三星、LG这种既是上游供应商，又是下游制造商的双重身份企业，就占据了得天独厚的优势。朱俊也承认，由于上游面板厂商友达也是明基集团的，因此在供货上有友达做支撑的明基，虽然要保证三天的库存，但在国内，供应链绝对是最短的。一旦面板价格出现波动，这种有上游供应商支持的企业可以最快做出反应。
易观咨询师认为，上游供应商对下游企业的影响，主要取决于上游的竞争环境和下游企业本身的实力。像CPU 、内存、液晶显示屏、半导体DSP 器件、LCD 等产品都是属于供方市场的产品，可以生产的厂商少，上游厂商又通常处于垄断地位，而材料本身的物料特性又决定其在产品中地位是无法替代的。相反，像晶体管等产品，供应商比较多，市场就处于买方市场，反而是下游对上游厂商的影响大。
而在货源紧张的情况下，有三个条件可能帮助厂商早于竞争对手拿到所需要的材料：首先看是不是大客户；其次看是否具有战略性的合作伙伴，其三，看市场地位、影响力，是否具有市场话语权。即使厂商需求量本身不大，但如果是行业协会的领导者，或者是下游企业的代表，那么其地位也会比较高。
虽然如此，Isuppli 中国区首席代表吴同伟却认为，上游无法操纵整个产业。而且在国外，也不是半导体厂商在控制价格，而是像戴尔、诺基亚等这样的企业，影响着整个产业。吴同伟说：“他们给上游厂商施加了非常大的压力。所以你会看到现在的半导体非常便宜，因为最终用户需要这样的价格。”
朱俊也认为，对市场出货和价格影响比较大的，既不是三星、友达、LG这些面板厂商，也不是明基这样的显示器厂商，而是三大品牌厂商戴尔、惠普和IBM.据介绍，三大品牌厂商在面板市场的要货量约占全球市场的三成以上，因此他们对液晶面板的行情影响比较大。
我国企业规模单薄
供应链脆弱
易观咨询师认为出现这些问题是由供应链上多种因素造成的。在整个产业链上，一旦出现核心元器件供应紧张的情况，国内企业首当其冲受到不利影响。其原因有两点，一是规模比较小，二是国内市场本身无法提供核心元器件的供应。吴同伟也认同这样的说法，“中国的OEM 企业规模都比较小，在整个产业链上当然处于一个不利的位置。而对大企业来说，上游的影响是小的。”
通常来讲，核心元器件是需求大于供给的，市场基本上都是下游厂商要根据市场需求推算出对元器件的需求。而且这些产品升级比较快，产品生命周期短，以销定产，如果算不准确，一方面会出现缺货的情况，一方面会出现囤积库存的情况。但国内企业恰恰就存在预计不准确的问题。Isuppli 中国区首席代表吴同伟强调，国内厂商预计不准确，也是受上游影响的一个重要原因。像三星这种企业，它每年确定下来需求的数量，通常是不会变的。而我们的企业规模不大，需求量却总是在变化，因此上游不太愿意配合。
造成这一现象的原因还是国内企业自身管理上的不成熟、不到位，利用IT技术进行管理的企业非常少。有的即使上了IT系统，能否有效发挥作用，还要看企业自身的管理思想是否成熟，它与企业内部管理深度符合，而这方面国内企业做得还不够。
国内企业遇到的另一个问题是，没有核心技术的大批产品，受产业链控制严重。实际上，今年上半年整个手机市场缺货，就是以应用为主，缺乏核心技术的国产手机厂商，在核心元器件缺货的状况下集体受困。同样的情况也发生在PC等很多市场领域。
团结才能抗风险
在国内企业本身规模不大、采购量小的背景下，企业竞争多，合作少，竞争的游戏规则也非常原始，比如，单纯依靠竞相压低价格来争取市场，这样做的结果造成中间商的规模太小，无法成长起来。这是业内专家普遍感到担忧的。他们认为，国内中小企业应该联合起来以提高抗风险能力。
对于部分厂商联手操控市场价格的行为，易观分析师认为，一是通过法律法规来解决；二是行业内加强管理。在国际市场上，行业协会会起到非常重要的作用，如国际半导体行业协会有预警提示，而国内行业协会更像一个行政管理机构，没有为上下游双方提供更多的沟通。行业游戏规则的完善对上游操纵价格的行为具有相当的影响力。
分析师觉得企业联盟、中小企业联盟对产业的影响非常大。如果单个的企业定量小，上游厂商无法生产，而通过产业联盟，统一下单，将中小流通环节整合，就可以解决这样的问题。
不过市场也有不同意见。吴同伟认为，虚拟上下游的关系未必有效，它会受到市场短缺、企业实力、宏观环境等多种因素的影响。而且采取联盟的方式，首先要考虑上游是否匹配，用户的市场地位多大，才能实现联盟的效果。他认为，中小企业关注价格走势非常重要，他们由此可以在供求变化中获取收益。
事件一：
2004年09月16日，内存芯片制造商英飞凌科技承认，在1999年至2002年间内存定价的案件违反了美国反垄断法，并同意支付1.6 亿美元的巨额罚款。据美国司法部消息，怀疑三星、英飞凌、现代等内存供应商参与操控内存价格，使DRAM内存价格在2001年第四季度至2002年第一季度从1.5 美元剧升至5 美元。英飞凌同三星电子、现代半导体以及美光科技等六大内存厂商一起，占据了全球75% 以上的内存市场。
事件二：
2000年3 月17日，飞利浦芯片厂发生火灾，火灾导致手机中多个重要零部件的缺货，其中包括Asic芯片。2001年1月26日，爱立信对其产品结构进行重大的战略性调整，宣布今后将不再经营手机生产业务。据爱立信方面的消息，由于零件供应短缺，错误的产品组合以及营销问题，前一年爱立信手机部门总共损失了16.8亿美元，整个爱立信公司损失15亿瑞典克朗。
事件三：
2004年上半年手机核心零部件大面积缺货，除记忆体、半导体器件、主芯片、存储芯片、晶体、摄像模块、TFT 彩色模组交货期比较长，手机面板、PCB 板、振荡器也出现了不同程度的货源紧张。受核心零部件的缺货影响，绝大部分国内手机厂商新品推进计划放缓，同时也将年度销售计划调低。
事件四：
2004年11月，中国台湾市场情报中心(MIC )发布报告称，在过去的第三季度当中，由于产品供应过量、销售渠道中过量的库存以及市场用户热情的缺少，LCD 面板的平均销售单价已经降低到了203 美元。受之影响，主要的液晶显示器厂商相继调低产品价格。市场上，15英寸液晶显示器价格跌破2000元大关，17英寸液晶产品价格跌至2200元左右。
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