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国家重大专项推出 电子信息产业好风凭借力 |
2009-07-10 |
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13日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署进一步发挥科技支撑作用、加快国家科技重大专项实施工作。中央财政预算今年安排328亿元，2010年安排300亿元左右，同时带动企业投资，主要推动大型飞机等11个科技重大专项的实施。 利好消息刺激航天军工板块个股尤其是大飞机项目受益股表现不俗，成发科技、哈飞股份、北方国际涨幅居前；生物制药板块中猪流感概念股仍然领涨，钱江生化、海王生物、天目药业、海正药业、莱茵生物，达安基因，华立药业等7只个股封于涨停板上，机床类个股表现整体活跃，其中法因数控、鼎盛天工已经封于涨停板上，山河智能、华东数控和北人股份等个股涨幅也在6%以上。此外，3G概念股尾盘大幅活跃，其中高鸿股份快速拉高封住涨停、动力源，东方通信、兆维科技等纷纷出现在快速涨幅榜上。可以说，科技重大专项实施对相关板块形成强劲推动。 628亿元支持11个重大专项 对科技行业产生巨大影响 会议指出，中央财政预算今年安排328亿元，2010年安排300亿元左右，同时带动企业投资，主要推动高档数控机床与基础制造装备，大型飞机，新一代宽带无线移动通信网，核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品，极大规模集成电路制造装备及成套工艺，大型油气田及煤层气开发，大型先进压水堆及高温气冷堆核电站，水体污染控制与治理，转基因生物新品种培育，重大新药创制，艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治等11个科技重大专项的实施。同时，全面展开科技支撑经济发展、服务企业的各项工作，启动实施一批自主创新产品规模化应用示范工程，加快实施技术创新工程，培育新的经济增长点。 科技是第一生产力，也是现代化社会的发展方向，中央财政两年安排预算总额628亿元，支持11项重大科技专项的实施，对科技股板块是一个重大利好，相关上市公司将因此直接受益。其中大飞机概念、3G、通信、生物制药等股票中，一些实质性受益个股将受到追捧。 通信、计算机、3G 三大细分行业拉动明显 电子信息企业也因此成为近期的一个热点。从工业和信息化部发布3月份电子信息产业经济运行情况。尽管电子信息产业下行趋势明显，但近期随着国家扩内需政策效应逐步显现，产业出现一些回暖迹象。 从生产来看，我国电子信息产业的生产增速出现了小幅反弹，虽然1-3月我国规模以上电子信息制造业销售产值同比依然下降了9.2个百分点，但与1-2月数据相比，回升4.1个百分点。从出口来看，下滑幅度也在逐月放缓。1-3月，规模以上电子信息制造业实现出口交货值5665.2亿元，同比下降 15.8%，比1-2月回升3.4个百分点。业内人士认为，从短期来看，电子信息产业的下行趋势无法得到根本性的扭转，但随着电子信息产业振兴规划的出台和实施，尤其是通信领域3G业务的快速发展，会对整个行业产生较大的拉动效应。 根据电子信息产业调整和规划细则，今后三年，电子信息产业要围绕计算机、电子元器件等九个重点领域展开。政府将从七个方面出台配套措施，以争取三年内确保电子信息产业稳步发展，计划三年内电子信息产业对GDP增长的贡献不低于0.7个百分点。 东北证券研究员指出，集成电路升级方面，支持骨干企业改造升级，尽快建成具备规模效益和先进技术水平的集成电路芯片生产线，支持骨干整机企业和芯片企业重组，进一步提升技术水平和生产能力。配合科技重大专项，大力加强关键芯片设计，扩大产品应用领域。相关上市公司有长电科技、华天科技、通富微电、上海贝岭、士兰微等。 同时，政府积极推动具有自主知识产权的金融(ATM、POS机等)、财税等应用系统设备的国内市场应用，将使国内金融电子企业受益，相关的上市公司有广电运通、御银股份、证通电子、恒宝股份、东信和平等。 加快模拟电视向数字电视过渡，推动全国有线、地面、卫星互为补充的数字化广播电视网络建设，丰富数字节目资源，推动高清节目播出，促进数字电视普及，带动数字演播室设备、发射设备、卫星接收设备的升级换代，加快电影数字化进程，实现视听产业链的整体升级。相关上市公司有同洲电子、歌华有线、中信国安等。平板显示转型主要集中于高世代(6代以上)大尺寸液晶面板生产线建设、新型显示技术(PDP、OLED等)的研发、原材料(液晶玻璃基板、彩色滤光片、导电玻璃等)等相关产业链的完善。相关上市公司有京东方、深天马、莱宝高科、彩虹股份等。 而大通证券研究员看好三类企业受益最大： 首先是第三代移动通信网络运营商。运营商未来三年将有大量的资本支出用于3G网络建设，总投资规模约2800亿。中兴通讯作为通信主设备提供商，是3G投资的最直接受益者；基站器件等通信子系统提供商也是主要的收益者，有武汉凡谷等。 其次，3G业务对SIM卡有更高的要求，用户转网等也带动SIM卡增量的需求，上市公司有东信和平和恒宝股份；网络优化公司收入将比较稳定，并可以随网络规模持续增长。3G频率高，波长短，穿透力弱于2G，室外的基站对室内覆盖效果差，所以室内覆盖网优工作量更大，受益明显，主要有三维通信和奥维通信等。 最后，网络测试设备在建网初期需求量很大，增长很快。随着城市拓展量发展。后期扩容阶段，需求就会增长很慢，原有设备可以支撑扩容需求。该行业技术门槛高，能做的少，并且都是总部全国统一采购的。国内上市公司只有中创信测；新网络对业务支撑系统也提出了新需求，亿阳信通在移动网管市场地位稳固，受益明显；通信基础设施共享政策是3G 网络建设的一个重要背景，网络规划、运维外包等第三方服务商将有战略性发展机会，有国脉科技等。同时他们还看好宽带光纤接入网和IPTV(网络电视)、手机电视等新兴服务业。
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