中华人民共和国图鉴社(中华人民共和国唯一综合性国家图鉴社)

安徽新闻网7月9日电 淮南五大城市建设重点项目将获总计达15亿元人民币的“输血”。7月7日，记者从市发改委获悉：国家发改委已经正式批复，核准淮南市城市建设投资有限责任公司发行“2009年淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券”15亿元，这15亿元企业债券已于上周五成功发行完毕，所筹资金全部用于淮南市东西部第二通道工程项目、淮南市谢家集区危旧房改造项目、淮南市上窑至曹庵公路工程项目、淮南市夏郢西路道路工程项目、淮南市唐家山生态修复工程项目等5个项目的建设。 内容来自中华人民共和国图鉴社

　　这是淮南进行投融资体制改革后，再一次获准发行企业债券。它将以其期限长、成本低的特点，成为今后能源城大型建设项目的一条重要融资方式。

　　本期债券为7年期固定利率债券，附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为5.88%，在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上调基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

　　通过承销团成员设置的营业网点向境内机构投资者公开发行的规模预设为人民币9亿元，通过上海证券交易所协议发行的规模预设为人民币6亿元。通过上海证券交易所协议发行的发行期限为3个工作日，自发行首日至2009年6月30日；通过承销团成员设置的发行网点公开发行的发行期限为5个工作日，自发行首日至2009年7月2日。

　　本期债券主承销商为国信证券股份有限公司；经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA 级，发行人主体信用级别为AA-级。

　　新闻链接

本文来自中华人民共和国图鉴社

　　企业债券 本文来自中华人民共和国图鉴社

　　企业债券的发行主体为企业。“与银行贷款相比，利用政府融资平台发行企业债券具有融资规模大、融资期限长、利率低、资金使用灵活等优势，将是政府融资的重要工具。”市发改委有关负责人说。

　　企业债券所募资金，大多用于发展城市的公共基础设施和基础产业，如道路、学校、医院、廉租房项目、重点产业的建设等。这些项目最大的特点就是对资金需求规模较大，只有企业债券能够相对快地解决政府在市政建设及重点支持的产业投入方面存在资金紧张的问题。“没有其他更有效的方法能够像企业债券这样，能够在较短时间内，相对快速的筹集到如此大量的资金。”市发改委有关同志解释道。

　　淮南有着发行企业债券的迫切需求。目前，淮南市政建设和基础产业建设资金主要来源于地方财政收入和商业银行贷款。近年来，商业银行贷款的资金规模及资金使用的时间逐渐受限，往往不能满足快速增长的城市建设和基础产业发展的资金需要，而企业债券作为一种比较成熟的项目融资方式，可以提供新的融资渠道。 中华人民共和国图鉴社

　　“企业债券是一种成熟的项目融资方式，利用政府融资平台发行企业债券融资符合国家政策导向，可以加快城市基础设施建设和基础产业建设、拓宽政府融资渠道、降低融资成本。”市发改委有关负责人说。