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中国大[ZhongGuoDa]陆半导体照明LED发光二极体应用市场商机虽庞大，但基于肥水不落外人田考量，LED产业[ChanYe]也已成为中国大[ZhongGuoDa]陆政策全力扶植的重点项目之一。从长晶设备MOCVD(有机金属化学气相沉积,Metal-organic Chemical Vapor Deposition)机台、上游LED磊晶/晶粒、中游LED封装，到下游系统模组，乃至于电子产品、照明灯具制造及本土品牌，一应俱全，并且以区域性整合发展的模式，到处开枝散叶，气势逼人。台湾[TaiWan]LED厂商[ChangShang]未来要维持这好不容易才建立起来的市场地位，包括技术[JiShu]、产能、策略、弹性，缺一不可，挑战将会相当艰钜。 技术[JiShu]方面，以技术[JiShu]门槛较高LED磊晶/晶粒来说，目前台湾[TaiWan]已有晶电(2448)、璨圆(3061)可量产光源效率110lm、100lm的高功率白光LED晶粒，虽落后于CREE、OSRAM、日亚化，但在LED业界仍居领先地位。不过，由于中国大[ZhongGuoDa]陆LED磊晶/晶粒技术[JiShu]很快就会有更进一步之突破，预期在接下来1-2年时间里，台湾[TaiWan]所有LED磊晶/晶粒厂商[ChangShang](其他还有新世纪(3383)、泰谷(3339)、广镓(8199)、鼎元(2426)、隆达(3698)、联胜等)可能全都必须要能够量产光源效率100lm以上之LED晶粒，才不至于在第一波竞逐中就被淘汰。甚至还要再开发出进入障碍更高的技术[JiShu]，例如晶电正针对照明应用发展高压LED解决方案，璨圆强化高功率LED解决方案等，才能使产业[ChanYe]地位更为稳固。 产能来说，原本中国大[ZhongGuoDa]陆就有数千家LED封装厂，过去台湾[TaiWan]领先大陆[DaLu]LED业界的部分，主要也是在于上游LED磊晶/晶粒的技术[JiShu]和产能规模。但是，中国大[ZhongGuoDa]陆近年来已透过政府补贴MOCVD购置、非常极扩建LED磊晶/晶粒之产能，并且为了加强技术[JiShu]自主性、垂直整合能力，同时亦快速扩建更上游的基板产能。 根据拓墣产业[ChanYe]研究所的调查和整理，目前中国大[ZhongGuoDa]陆已经有超过20家蓝宝石基板供应商，其中云南玉溪蓝晶在2寸基板技术[JiShu]已经纯熟，并在大陆[DaLu]拥有80%市占率。目前也已送样4寸基板，并成功开发出6寸基板，在LED制程演进过程亦步亦趋。LED磊晶/晶粒厂商[ChangShang]现阶段则以三安光电(生产基地位于芜湖和天津)规模最大、技术[JiShu]最领先，目前已经有70台MOCVD机台，预计2011年还要再扩100台。而上海蓝宝、杭州士兰到2011年时，预估将分别有20-30台MOCVD。 就LED磊晶/晶粒来讲，中国大[ZhongGuoDa]陆当地的MOCVD机台规模很快就会超越台湾[TaiWan]。台厂要保持竞争力，一来要持续扩产，二来还必须在大陆[DaLu]当地扩产，才能符合“本土化”采购标准。 晶电目前在常州、山东、厦门、广州等地都有建置MOCVD机台的规划，预估2012年以前MOCVD新增台数将达100台。新世纪则以昆山为据点，璨圆立足扬州，隆达拼苏州，华上同时布局长治、吴江，鼎元在福州，另外，华新丽华、力晶、真明丽也传将分别在西安、徐州、江门等地，筹建LED磊晶/晶粒新产能。 策略方面，光只是在大陆[DaLu]当地投资建厂，订单还是不会从天而来。台湾[TaiWan]LED厂商[ChangShang]近年来与中国大[ZhongGuoDa]陆和外资企业展开各种模式的合作，包括业务往来、策略持股、合资设厂等等，无非是希望能以多元化策略布局在大陆[DaLu]市场成长趋势分杯羹。 目前的合作关系，大致上有晶电与中国电子信息产业[ChanYe]CEC集团、日本丰田合成ToyodaGosei、台达电、亿光合作，璨圆与瑞轩、LGDisplay、东贝、日本三井合作，新世纪与杭州士兰、中国普天集团合作，鼎元、华上分别与投资当地之单位合作，只剩下泰谷还没敲定大陆[DaLu]方面的合作对象。 最后就是弹性。这指的是，争取订单的学问和玄机。台厂要在大陆[DaLu]抢到订单，如果只靠绝佳的产品技术[JiShu]、产能规模、策略夥伴关系，可能还是会无功而返。台厂要抢食大陆[DaLu]政府标案订单，在地投资设厂只是基本条件，却非绝对成功的保证。如何布建在各地方官方与非官方的关系、渠道、完整供应链，即时掌握相关讯息，都是厂商[ChangShang]必须各自努力的范畴。 人才近来亦成为两岸LED产业[ChanYe]的焦点议题之一。主因是中国大[ZhongGuoDa]陆LED产业[ChanYe]快速发展后，频频向台湾[TaiWan]厂商[ChangShang]进行高薪挖角，造成台湾[TaiWan]LED业界不时出现跳槽到大陆[DaLu]厂商[ChangShang]的情况。不过，有此一说，即使挖角的当下是高薪，但实际上能领几年高薪才是重点。通常只要产线跑顺了，很快就可能被以只需年薪1/10的本土人才取代。而这个产线跑顺的过程，有时还不用两年。 一般相信，中国大[ZhongGuoDa]陆LED产业[ChanYe]经过密集快速的扩充后，势必要面临几波汰弱留强。首先在LED上中下游各段会出现少数1-2家获政策扶植的大型企业，然后会朝全球发展，再反攻祖国，最后又有很多小厂会出局。 如果以两岸LED产业[ChanYe]目前各自拥有的优势来看，中国大[ZhongGuoDa]陆的LED产业[ChanYe]，现在正在用其“市场商机”，在换取台厂的“技术[JiShu]”。而台厂要在大陆[DaLu]市场分到饼，确实又必须密切合作才行。台厂在这亦敌亦友的竞合过程中，在技术[JiShu]、产能、策略、弹性、人才、关系、渠道等各方面都要顾到，才能确保其原有的竞争优势不会在产业[ChanYe]变迁过程中消散。
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